YPSOS Office Wiki - Benutzerbeiträge [de]

YPSOS:TN:Technotes

2026-05-26T14:21:25Z

Peter: /* YPSOS Office Technotes */

= YPSOS Office Technotes =

#[[YPSOS:TN:Sachmerkmalleisten:Allgemein|Sachmerkmalleisten]]
#[[YPSOS:TN:eRechnung:xRechnung|xRechnungen erzeugen]]
#[[YPSOS:TN:Administration:encrypt|Datendatei verschlüsseln]]
#[[YPSOS:TN:Auftrag:Abrufauftraege|Abrufaufträge]]
#[[YPSOS:TN:Auftrag:Kommissionierschein|Kommissionierschein]]
#[[YPSOS:TN:Artikel:Bestandsprognose|Prognose von Artikelbeständen]]
#[[YPSOS:TN:DSVGOEinstellungen|DSGVO-Einstellungen]]
#[[YPSOS:TN:MahnungPerMail|Mahnungen per E-Mail verschicken]]
#[[YPSOS:TN:Artikel:Pruefplaene|Prüfpläne für Wareneingang]]
#[[YPSOS:TN:Artikel:Materialdeklaration|Materialdeklaration]]
#[[YPSOS:TN:Zahlungsverkehr:SEPA|SEPA-Zahlungsverkehr]]
#[[YPSOS:TN:Formulardruck:Hintergrundgrafik|Hintergrundgrafiken für den Formulardruck]]
#[[YPSOS:TN:Formulardruck:Bilder|Formulardruck mit Artikelbildern]]
#[[YPSOS:TN:Bestellungen:Sammelabrufe|Sammel-Abrufvereinbarungen mit Lieferanten]]
#[[YPSOS:TN:Listen:Allgemein|Verwendung und Konfiguration von Listen]]
#[[YPSOS:TN:DragnDrop:Uebersicht|Drag & Drop in YPSOS]]
#[[YPSOS:TN:Formulardruck:YPSOSV9|Neue Druckparameter in YPSOS V9]]
#[[YPSOS:TN:Formulardruck:Nachlieferbestaetigung|Nachlieferbestätigung für Auftragsrückstände]]

YPSOS:TN:Artikel:Bestandsprognose

2026-03-09T16:03:14Z

Peter: /* Verfügbarkeitstabelle/Grafik */

{{YPSOS Office Technotes}}
=Prognose von Artikelbeständen=
[ab Version 13.0r17] 
[[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]] 
Ab YPSOS Office Version 13.0r17 kann der voraussichtliche Lagerbestand von Artikelausführungen in tabellarischer und graphischer Form angezeigt werden.
Zur Berechnung der voraussichtlichen Lagerbestände wird der aktuelle Lagerbestand ohne Berücksichtigung von bereits reservierten Mengen verwendet. Zu diesen Beständen werden Bestell- und Produktionszugänge addiert sowie Rückstandslieferungen und Produktionsverbräuche subtrahiert.

Aufträge und die dazugehörigen Rückstände/Produktionsaufträge werden nur berücksichtigt, wenn ein Auftrag als "Freigegeben" markiert ist.

Als Datum für Verbräuche/Zugänge wird verwendet:
;Produktionsaufträge:
* Verbrauchstermin: im Produktionsauftrag hinterlegter Produktionsbeginn, ist der Termin bereits verstrichen, der Produktionsauftrag aber noch nicht verbucht, wird das aktuelle Datum als Verbrauchstermin verwendet
* Zugangstermin: im Produktionsauftrag hinterlegter Termin "Versandfertig bis", ist der Termin bereits verstrichen, der Produktionsauftrag aber noch nicht verbucht, wird das aktuelle Datum als Zugangstermin verwendet
;Rückstände:
* Verbrauchstermin: Liefertermin im Rückstand, ist der Termin bereits verstrichen, der Rückstand aber noch nicht geliefert, wird das aktuelle Datum als Verbrauchstermin verwendet
;Bestellpositionen:
* Zugangstermin: bestätigter Liefertermin der Bestellposition zuzüglich einer feste Anzahl von Tagen, die für alle Artikel gleich ist (konfigurierbar in den YPSOS -Einstellungen)

;Nicht berücksichtigt werden:

*Produktionsverbräuche ohne hinterlegtem Produktionsbeginn
*Produktionszugänge ohne hinterlegtem Termin "Versandfertig bis"
*Produktionsverbräuche/Zugänge für nicht freigegebene Aufträge
*Rückstände für nicht freigegebene Aufträge
*Bestellpositionen ohne bestätigten Liefertermin

===Realisierung===

====Auftragsfreigabe====
Die Auftragseingabemaske wurde um eine neue Markierung "Freigegeben" erweitert. Die Markierung kann nur in der Auftragseingabemaske gesetzt/zurückgesetzt werden. Die Markierung kann in Auftragslisten als eigene Spalte hinzugefügt werden.

====Bearbeitungszeit Bestellzugänge====
Die nur mit Verwalterberechtigung änderbaren Einstellungen zu Bestellungen wurden um eine Wert zur Angabe einer Anzahl von Tagen erweitert, die zum bestätigten Liefertermin einer Bestellung addiert wird, um einen Zugang als verfügbar zu berechnen.

====Listenformat für offene Produktionsverbräuche====
Es wurde ein neues Listenformat für offene Produktionsverbräuche mit der Spalte "voraussichtlicher Bestand zum Fertigungsbeginn" angelegt. In dieser Spalte wird der zum Datum des Fertigungsbeginns berechnete Bestand angezeigt. Dabei sind bereits alle zu diesem Tag geplanten Zu-/Abgänge berücksichtigt. Ist der Bestand zu diesem Tag negativ, wird die Spalte mit rotem Hintergrund angezeigt.

====Listenformat für Auftragsrückstände====
Es wurde ein neues Listenformat für Auftragsrückstände mit der Spalte "voraussichtlicher Bestand zum Liefertermin" angelegt. In dieser Spalte wird der zum Datum des Liefertermins berechnete Bestand angezeigt. Dabei sind bereits alle zu diesem Tag geplanten Zu-/Abgänge berücksichtigt. Ist der Bestand zu diesem Tag negativ, wird die Spalte mit rotem Hintergrund angezeigt.

====Listenformat für Artikelausführungen====
Es wurde ein neues Listenformat für Artikelausführungen angelegt mit den Spalten:
#Artikelnummer
#Lagerbestand (aktuell)
#Menge kommissioniert
#Menge Verbrauch offen (Aufträge ohne Freigabemarkierung werden berücksichtigt)
#Menge bestellt, auch von Bestellpositionen ohne bestätigtem Liefertermin
#Fehlmenge (Verbrauch offen + Mindestbestand - Menge bestellt - Lagerbestand , nur wenn > 0 )
#Datum "Mindestbestand wird unterschritten" (wenn bereits unterschritten, aktuelles Datum)
#Datum "Bestand wird negativ" (wenn bereits unterschritten, aktuelles Datum)

Die Liste wird über den neuen Befehl "Verfügbarkeit" in der Modulauswahl unter dem Punkt "Artikelausführungen" aufgerufen. Es werden nur Artikelausführungen angezeigt, welche offene Bewegungen (offene Bestellpositionen, offene Produktionsverbräuche oder offene Rückstände) oder einen Bestand haben. Bevor die Liste geöffnet wird, kann der Anwender die angezeigten Artikelausführungen mit dem Standard-Suchdialog für Artikelausführungen einschränken.
Sortiert wird die Liste zuerst aufsteigend nach dem Datum "Bestand wird negativ", ohne Berücksichtigung von Artikeln, bei denen der Bestand nicht negativ wird.
Anschließend wird nach dem Datum "Mindestbestand wird unterschritten" sortiert, ohne Berücksichtigung von Artikeln, bei denen der Mindestbestand nicht unterschritten wird.
Durch diese Sortierung werden zuerst alle Artikel aufgelistet, bei denen der Bestand irgendwann negativ wird, anschließend alle, bei denen irgendwann der Mindestbestand unterschritten wird. Danach werden alle weiteren Artikel in einer nicht definierten Reihenfolge angezeigt.

Bei der Sortierung werden keine Bestellzugänge berücksichtigt, bei denen die Liefertermine nicht bestätigt sind. Ebenso werden keine Rückstandslieferungen, Produktionszugänge und Produktionsverbräuche von Aufträgen berücksichtigt, die nicht freigegeben sind.

Über einen Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile der Liste kann eine Bestellung für die markierte Ausführung angelegt werden, sofern für die Ausführung ein Lieferant hinterlegt ist.

====Bestandsverlauf/Grafik====
In den Bildschirmlisten
*Artikelausführungen
*offene Produktionsverbrauchspositionen
*Bestellpositionen
*Lieferrückstände
wurde das Zeigen-Menü um den Befehl "Bestandsverlauf" erweitert.
Bei Aufruf des Befehls darf nur eine Zeile in den Listen ausgewählt sein. Für die in dieser Zeile aufgeführte Artikelausführung wird dann ein weiteres Fenster geöffnet.
Im Kopfbereich des Fensters werden die Artikelnummer und der Sollbestand des Artikels angezeigt.
Darunter auf der linken Seite tabellarisch der Bestand der Artikelausführung mit den Spalten:
#Auftragsnummer/PR-Nummer/Bestellung Nr. - Auftragsnummern wird ein "A", PR-Nummern ein P und Bestellnummern ein "B" vorangestellt.
#Positionsnummer
#Kunde/Lieferant Name 1
#Zu-/Abgangsdatum
#offene Menge für Verbrauch/Zugang
#Lagermenge zum Zu-/Abgangsdatum (offene Menge der Zeile bereits berücksichtigt, wenn negativ, mit rotem Hintergrund)

Auf der rechten Seite wird eine Grafik mit der Kurve für den berechneten Bestand über den Verbrauchs-/Zugangsterminen angezeigt. Eine weitere waagerechte Linie zeigt den Sollbestand für die Artikelausführungen an.

[[Datei:13.0r19_Bestandsverlauf_01.png‎|center|link=|700px|frame|Bestandsverlauf]] 

[[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]]

YPSOS:TN:Artikel:Bestandsprognose

2026-03-09T16:02:39Z

Peter: /* Verfügbarkeitstabelle/Grafik */

{{YPSOS Office Technotes}}
=Prognose von Artikelbeständen=
[ab Version 13.0r17] 
[[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]] 
Ab YPSOS Office Version 13.0r17 kann der voraussichtliche Lagerbestand von Artikelausführungen in tabellarischer und graphischer Form angezeigt werden.
Zur Berechnung der voraussichtlichen Lagerbestände wird der aktuelle Lagerbestand ohne Berücksichtigung von bereits reservierten Mengen verwendet. Zu diesen Beständen werden Bestell- und Produktionszugänge addiert sowie Rückstandslieferungen und Produktionsverbräuche subtrahiert.

Aufträge und die dazugehörigen Rückstände/Produktionsaufträge werden nur berücksichtigt, wenn ein Auftrag als "Freigegeben" markiert ist.

Als Datum für Verbräuche/Zugänge wird verwendet:
;Produktionsaufträge:
* Verbrauchstermin: im Produktionsauftrag hinterlegter Produktionsbeginn, ist der Termin bereits verstrichen, der Produktionsauftrag aber noch nicht verbucht, wird das aktuelle Datum als Verbrauchstermin verwendet
* Zugangstermin: im Produktionsauftrag hinterlegter Termin "Versandfertig bis", ist der Termin bereits verstrichen, der Produktionsauftrag aber noch nicht verbucht, wird das aktuelle Datum als Zugangstermin verwendet
;Rückstände:
* Verbrauchstermin: Liefertermin im Rückstand, ist der Termin bereits verstrichen, der Rückstand aber noch nicht geliefert, wird das aktuelle Datum als Verbrauchstermin verwendet
;Bestellpositionen:
* Zugangstermin: bestätigter Liefertermin der Bestellposition zuzüglich einer feste Anzahl von Tagen, die für alle Artikel gleich ist (konfigurierbar in den YPSOS -Einstellungen)

;Nicht berücksichtigt werden:

*Produktionsverbräuche ohne hinterlegtem Produktionsbeginn
*Produktionszugänge ohne hinterlegtem Termin "Versandfertig bis"
*Produktionsverbräuche/Zugänge für nicht freigegebene Aufträge
*Rückstände für nicht freigegebene Aufträge
*Bestellpositionen ohne bestätigten Liefertermin

===Realisierung===

====Auftragsfreigabe====
Die Auftragseingabemaske wurde um eine neue Markierung "Freigegeben" erweitert. Die Markierung kann nur in der Auftragseingabemaske gesetzt/zurückgesetzt werden. Die Markierung kann in Auftragslisten als eigene Spalte hinzugefügt werden.

====Bearbeitungszeit Bestellzugänge====
Die nur mit Verwalterberechtigung änderbaren Einstellungen zu Bestellungen wurden um eine Wert zur Angabe einer Anzahl von Tagen erweitert, die zum bestätigten Liefertermin einer Bestellung addiert wird, um einen Zugang als verfügbar zu berechnen.

====Listenformat für offene Produktionsverbräuche====
Es wurde ein neues Listenformat für offene Produktionsverbräuche mit der Spalte "voraussichtlicher Bestand zum Fertigungsbeginn" angelegt. In dieser Spalte wird der zum Datum des Fertigungsbeginns berechnete Bestand angezeigt. Dabei sind bereits alle zu diesem Tag geplanten Zu-/Abgänge berücksichtigt. Ist der Bestand zu diesem Tag negativ, wird die Spalte mit rotem Hintergrund angezeigt.

====Listenformat für Auftragsrückstände====
Es wurde ein neues Listenformat für Auftragsrückstände mit der Spalte "voraussichtlicher Bestand zum Liefertermin" angelegt. In dieser Spalte wird der zum Datum des Liefertermins berechnete Bestand angezeigt. Dabei sind bereits alle zu diesem Tag geplanten Zu-/Abgänge berücksichtigt. Ist der Bestand zu diesem Tag negativ, wird die Spalte mit rotem Hintergrund angezeigt.

====Listenformat für Artikelausführungen====
Es wurde ein neues Listenformat für Artikelausführungen angelegt mit den Spalten:
#Artikelnummer
#Lagerbestand (aktuell)
#Menge kommissioniert
#Menge Verbrauch offen (Aufträge ohne Freigabemarkierung werden berücksichtigt)
#Menge bestellt, auch von Bestellpositionen ohne bestätigtem Liefertermin
#Fehlmenge (Verbrauch offen + Mindestbestand - Menge bestellt - Lagerbestand , nur wenn > 0 )
#Datum "Mindestbestand wird unterschritten" (wenn bereits unterschritten, aktuelles Datum)
#Datum "Bestand wird negativ" (wenn bereits unterschritten, aktuelles Datum)

Die Liste wird über den neuen Befehl "Verfügbarkeit" in der Modulauswahl unter dem Punkt "Artikelausführungen" aufgerufen. Es werden nur Artikelausführungen angezeigt, welche offene Bewegungen (offene Bestellpositionen, offene Produktionsverbräuche oder offene Rückstände) oder einen Bestand haben. Bevor die Liste geöffnet wird, kann der Anwender die angezeigten Artikelausführungen mit dem Standard-Suchdialog für Artikelausführungen einschränken.
Sortiert wird die Liste zuerst aufsteigend nach dem Datum "Bestand wird negativ", ohne Berücksichtigung von Artikeln, bei denen der Bestand nicht negativ wird.
Anschließend wird nach dem Datum "Mindestbestand wird unterschritten" sortiert, ohne Berücksichtigung von Artikeln, bei denen der Mindestbestand nicht unterschritten wird.
Durch diese Sortierung werden zuerst alle Artikel aufgelistet, bei denen der Bestand irgendwann negativ wird, anschließend alle, bei denen irgendwann der Mindestbestand unterschritten wird. Danach werden alle weiteren Artikel in einer nicht definierten Reihenfolge angezeigt.

Bei der Sortierung werden keine Bestellzugänge berücksichtigt, bei denen die Liefertermine nicht bestätigt sind. Ebenso werden keine Rückstandslieferungen, Produktionszugänge und Produktionsverbräuche von Aufträgen berücksichtigt, die nicht freigegeben sind.

Über einen Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile der Liste kann eine Bestellung für die markierte Ausführung angelegt werden, sofern für die Ausführung ein Lieferant hinterlegt ist.

====Verfügbarkeitstabelle/Grafik====
In den Bildschirmlisten
*Artikelausführungen
*offene Produktionsverbrauchspositionen
*Bestellpositionen
*Lieferrückstände
wurde das Zeigen-Menü um den Befehl "Bestandsverlauf" erweitert.
Bei Aufruf des Befehls darf nur eine Zeile in den Listen ausgewählt sein. Für die in dieser Zeile aufgeführte Artikelausführung wird dann ein weiteres Fenster geöffnet.
Im Kopfbereich des Fensters werden die Artikelnummer und der Sollbestand des Artikels angezeigt.
Darunter auf der linken Seite tabellarisch der Bestand der Artikelausführung mit den Spalten:
#Auftragsnummer/PR-Nummer/Bestellung Nr. - Auftragsnummern wird ein "A", PR-Nummern ein P und Bestellnummern ein "B" vorangestellt.
#Positionsnummer
#Kunde/Lieferant Name 1
#Zu-/Abgangsdatum
#offene Menge für Verbrauch/Zugang
#Lagermenge zum Zu-/Abgangsdatum (offene Menge der Zeile bereits berücksichtigt, wenn negativ, mit rotem Hintergrund)

Auf der rechten Seite wird eine Grafik mit der Kurve für den berechneten Bestand über den Verbrauchs-/Zugangsterminen angezeigt. Eine weitere waagerechte Linie zeigt den Sollbestand für die Artikelausführungen an.

[[Datei:13.0r19_Bestandsverlauf_01.png‎|center|link=|700px|frame|Bestandsverlauf]] 

[[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]]

YPSOS:TN:Listen:Spaltenkonfiguration

2026-03-02T11:12:59Z

Peter: /* Format */

= Spalten einfügen, löschen und bearbeiten =
[[YPSOS:TN:Listen:Allgemein|<-- zurück]]

Beim Klick mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf klappt ein Menü auf, in welchem die angeklickte Spalte bearbeitet oder gelöscht werden kann oder auch vor oder hinter der angeklickten Spalte eine neue Spalte eingefügt werden kann. 

[[Datei:TN01_015_Spaltebearbeiten.png|link=]] 

Bei Aufruf eines der Punkte „Spalte bearbeiten” oder „Spalte einfügen ...” wird ein Eingabefenster geöffnet, in welchem alle konfigurierbaren Spaltenparameter geändert werden können. Parameteränderungen werden sofort in der Liste angezeigt. Im oberen Bereich wird die Nummer der aktuellen Spalte und der Spaltentitel angezeigt. Durch Eingabe einer gültigen Spaltennummer oder durch Anklicken der Blätterpfeile neben der Spaltennummer wird die aktuelle Spalte gewechselt. Der Spaltentitel ist frei eingebbar.
Der untere Bereich ist in drei Reiter gruppiert, „Allgemein„, „Kopf-, Daten- und Fußbereich” und „Farben„.

== Allgemein ==

[[Datei:TN01_018_Spaltebearbeiten_leer_M.png|link=]] 

Unter dem ersten Reiter „Allgemein” werden Eigenschaften die für alle Bereiche der Spalte gelten sowie der Spalteninhalt festgelegt.

;* Optionen

{| style="color:black; background-color:#ccddff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
|
; sortierbar
| style="background-color:white;" |
Durch Anklicken des Spaltentitels kann die Liste nach der Spalte sortiert werden.
|-
|
; sichtbar
| style="background-color:white;" |
mit dieser Option kann die Spalte sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Unsichtbare Spalten können z. B. sinnvoll sein, wenn in Ihnen Berechnungen durchgeführt werden, deren Ergebnisse erst in weiter rechts stehenden Spalten angezeigt werden. Ist die Option „sichtbar” aktiviert, kann mit dem danebenstehenden Popup noch eingeschränkt werden, ob die Spalte für alle Mitarbeiter, nur Mitarbeiter mit der Berechtigung Einkaufspreise einzusehen oder nur für Mitarbeiter mit Verwalterrechten sichtbar ist.
|}

;* Spaltenbreite

{| style="color:black; background-color:#ccddff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
|
; änderbar
| style="background-color:white;" |
Die Spaltenbreite kann vom Mitarbeiter geändert werden
|-
|
; automatische Anpassung
| style="background-color:white;" |
Bei Änderung der Fenstergröße wird die Spaltenbreite automatisch an die neue Fensterbreite angepasst (nur wenn die Option „Spaltenbreite automatisch” in den Anzeigeoptionen aktiviert ist)
|-
|
; aktuell
| style="background-color:white;" |
aktuelle Breite der Spalte in Pixel

|-
|
; min.
| style="background-color:white;" |
mindestbreite der Spalte in Pixel. Die Spalte kann vom Mitarbeiter nicht kleiner gemacht werden als der hier angegebene Wert. Die Mindesbreite gilt auch bei der automatischen Anpassung.
|-
|
; max.
| style="background-color:white;" |
maximale Breite der Spalte in Pixel. Die Spalte kann vom Mitarbeiter nicht breiter gemacht werden als der hier angegebene Wert. Die Maximalbreite gilt auch bei der automatischen Anpassung.
|}

=== Spaltenart ===

hier wird angegeben, wie die Spaltendaten ermittelt werden. In YPSOS gibt es sieben verschiedene Arten von Spalten:

; Leer
: Der Spalteninhalt ist leer

; Zeilennummer
:Es wird eine fortlaufende Zeilennummer ausgegeben

; Interne Datenreihe
: Es werden YPSOS-interne Arrayvariablen ausgegeben. Diese Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit Eberle-Software verwendet werden!

; interne Variable
: Es werden YPSOS-interne Variablen ausgegeben. Diese Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit Eberle-Software verwendet werden!

; Formel
: In Spalten der Art 4D-Expression können Formeln mit Befehlen der Datenbankprogrammiersprache eingegeben werden. Die Formeln können entweder direkt in das Feld „Type-Definition” eingetippt werden oder mit Hilfe des YPSOS-Formeleditors durch Anklicken der Schaltfläche „Formeleditor” (nur sichtbar bei Spalten vom Typ „Formel„).
: '''WICHTIGER HINWEIS:'''
: Stellen Sie sicher, dass die Formel nicht die aktuelle Auswahl der in der Liste angezeigten Tabelle verändert, da dies Probleme bei der Anzeige der Datensätze in der Liste verursacht.

: [[Datei:TN01_017_Spaltebearbeiten_M_001.png|link=]] 

; Datenbankfeld
: mit der Spaltenart „DB-Table-Field” können Datenbankfelder angezeigt werden. Die Auswahl des anzuzeigenden Feldes erfolgt entweder durch dirkete Eingabe der durch ein Semikolon getrennten Tabellen- und Feldnummer oder durch Anklicken der Tabelle und des Feldes der im unteren Bereich angezeigten Listen. Es sollten nur Felder der Tabelle ausgewählt werden, für die die Liste erstellt wurde. Zur Anzeige eines Feldes einer anderen Tabelle sollte die Spaltenart „Datenbankfeld verknüpft” verwendet werden.

: [[Datei:TN01 016 Spaltebearbeiten.png|link=]] 

; Datenbankfeld verknüpft

: Mit dieser Spaltenart können Felder von Tabellen angezeigt werden, die über ein Feld mit der Tabelle der Liste verknüpft sind. Wollen Sie beispielsweise in der Liste der Ansprechpartner das Feld „Name 1” aus der zugehörigen Adresse anzeigen, erfolgt dies mit der Spaltenart „Datenbankfeld verknüpft„. Bei dieser Spaltenart werden im unteren Bereich der Eingabemaske vier Listen angezeigt. In der linken oberen Liste werden die Ursprungsfelder eingetragen, in der rechten Liste die damit verknüpften Felder. Das letzte Feld der rechten Liste ist das Feld, welches in der Spalte angezeigt wird. Die beiden unteren Listen zeigen die verfügbaren Tabellen bzw. Felder an. 

: Zur Verdeutlichung wird im folgenden Beispiel die Liste der Briefe um die Spalte „Adressgruppenname” erweitert. Dazu müssen Sie wissen, dass der Name der Adressgruppe in der Tabelle [Adressgruppe] hinterlegt ist. Die Adressgruppe ist über die Adressgruppennummer mit der Tabelle [Adresse] verknüpft, die wiederum über die Adresskennnummer mit der Brieftabelle verknüpft ist. Gehen Sie jetzt wie folgt vor: Öffnen Sie die eine Liste von Briefen. Fügen Sie an einer beliebigen Stelle der Liste eine neue Spalte ein. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste (Ctrl-Maustaste bei MacOS) auf den Spaltentitel der Spalte, vor oder nach welcher die Adressgruppe angezeigt werden soll, und wählen Sie den entsprechenden Befehl aus. Es öffnet sich die Eingabemaske zum Bearbeiten der neuen Spalte. Tragen Sie im Titelfeld den Titel „Adressgruppenname” ein. Stellen Sie jetzt die Spaltenart auf „DB-Table-Field-Linked” ein. Jetzt werden in der Eingabemaske die vier oben beschriebenen Listen angezeigt. In der Liste mit den Ursprungsfeldern befindet sich das Feld [Brief]Briefnummer. Dieses Feld wird nicht benötigt, klicken Sie es also mit der Maus an und ziehen Sie es zurück in die Feldliste rechts unten. Klicken Sie jetzt in der Feldliste auf das Feld 017 „Adresskennnummer” und ziehen Sie es in die Liste der Ursprungsfelder. Klicken Sie jetzt in der Liste der Tabellen links unten auf die Tabelle 003 „Adresse„. In der Feldliste rechts werden jetzt die Felder der Adresstabelle angezeigt. Ziehen Sie von dort das Feld 077 „Adresskennnummer” in die Liste der verknüpften Felder rechts oben. Ziehen Sie jetzt das Feld mit der Nummer 038 „Adressgruppe” in die Liste der Ursprungsfelder links oben. Klicken Sie jetzt in der Liste der Tabellen rechts unten auf die Tabelle 038 „Adressgruppe” um in der linken unteren Liste die Feldnamen der Adressgruppentabelle angezeigt zu bekommen. Ziehen Sie jetzt das Feld 001 „Gruppennummer” nach links oben in die Liste der verknüpften Felder. Als letztes müssen Sie jetzt noch das Feld 002 „Gruppenname” nach links oben in die Liste der Ursprungsfelder ziehen. 

: [[Datei:TN01 019 Spaltebearbeiten related M.png|link=]] 

: Schließen Sie die Eingabemaske. In der Briefliste wird jetzt zu jedem Brief der Name der Adressgruppe des Briefempfängers angezeigt. Wenn Sie wollen können Sie die bearbeitete Liste sichern, wie unter "[[YPSOS:TN:Listen:Formatsichern|Listenformate sichern]]" beschrieben.

=== Typ-Definition ===
In dieses Feld werden bei Spalten der Art „Formel” die Formeln, bei Spalten der Arten „Datenbankfeld” und „Datenbankfeld verknüpft” die Tabellen und Feldnummern eingetragen.

=== Format ===
Hier kann ein Ausgabeformat angegeben werden.
Für die Anzeige von Zahlen sind die wichtigsten Platzhalter in der folgenden Tabelle aufgeführt:

{| style="color:black; background-color:#ffffff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; Platzhalter
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; Auswirkungen auf führende oder schließende Nullen
|-
|align="center"|
<nowiki>#</nowiki>
|
Zeigt nichts an
|-

|align="center"|
<nowiki>0</nowiki>
|
Zeigt 0 an
|-

|align="center"|
<nowiki>^</nowiki>
|
Zeigt ein Leerzeichen an
|-

|align="center"|
<nowiki>*</nowiki>
|
Zeigt ein Sternchen
|-

|align="center"|
<nowiki>.</nowiki>
|
Dezimaltrennzeichen, dieses Symbol wird bei der Ausgabe durch das im Betriebssystem hinterlegte Dezimaltrennzeichen ersetzt. '''Dieses Sysmbol darf nur einmal vorkommen!'''
|-

|align="center"|
<nowiki>,</nowiki>
|
Symbol für die Zifferngruppierung, dieses Symbol wird bei der Ausgabe durch das im Betriebssystem hinterlegte Symbol für die Zifferngruppierung ersetzt
|-

|}

Für einige häufig verwendete Zahlenformate sind in YPSOS Kurzformen enthalten. Bei allen Kurzformen ist ein senkrechter String "|" das erste Zeichen.
{| style="color:black; background-color:#ffffff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; Kurzform
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; steht für
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; meist verwendet für
|-
|align="left"|
<nowiki>|EUR</nowiki>
|
<nowiki>###,###,##0.00</nowiki>
|
Währungsangaben mit zwei Nachkommastellen.
|-

|align="left"|
<nowiki>|EUR_NullInvisible</nowiki>
|
<nowiki>###,###,##0.00;-###,###,##0.00; </nowiki>
|
Währungsangaben mit zwei Nachkommastellen. Wenn der Wert gleich Null ist, erfolgt keine Ausgabe.
|-

|align="left"|
<nowiki>|QTY</nowiki>
|
<nowiki>###,###,###,##0.##</nowiki>
|
Mengenangaben mit bis zu zwei Nachkommastellen.
|-

|align="left"|
<nowiki>|QTYNoNull</nowiki>
|
<nowiki>###,###,###,##0.##;-###,###,###,##0.##; </nowiki>
|
Mengenangaben mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wenn der Wert gleich Null ist, erfolgt keine Ausgabe.
|-

|align="left"|
<nowiki>|PROZ</nowiki>
|
<nowiki>#,###,##0.0 %</nowiki>
|
Prozentangaben mit einer Nachkommastelle und dem Prozentsymbol.
|-

|}

Zur Formatierung können auch Formeln verwendet werden. Dazu muss der Ausdruck in spitzen Klammern <> eingeschlossen werden. Der Wert der Zellen kann als Text in der Variablen "$V" verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass das "V" in Großbuchstaben eingetragen werden muss.

Alle anderen Zeichen werden unverändert in die Ausgabe übernommen.

'''Beispiel:''' 
Das Format „###,###,##0.00 EU” angewendet auf die Zahl „123456,7” wird auf einem System mit deutschen Standardzahlenformat als „123.456,70 EU” angezeigt.

Eine vollständige Auflistung der möglichen Formatangaben finden Sie im 4D Designhandbuch unter Kapitel 6.

== Kopf, Daten- und Fußbereich ==

[[Datei:TN01_020_Spaltebearbeiten_KDF_M.png|link=]] 

Unter diesem Reiter können nach Kopf-, Daten- und Fußzeilen getrennt verschiedene Einstellungen getroffen werden. 

Für alle Bereiche können die Anzahl der angezeigten Zeilen sowie die Schriftparameter eingestellt werden.
;* Anzahl Zeilen
: für den Bereich werden maximal die angegebene Anzahl von Zeilen zur Ausgabe des Feldinhaltes verwendet. Beinhaltet ein Feld mehr Zeichen, werden diese abgeschnitten.
;* Schriftart
: hier kann eine beliebige im System installierte Schriftart ausgewählt werden. Bei Auswahl des Punktes „Standardschrift” wird die in den Anzeigeoptionen hinterlegte Schrift verwendet.
;* Schriftgröße
: hier wird die Schriftgröße in Punkten angegeben. Bei Angabe einer Schriftgröße von „-1” wird die in den Anzeigeoptionen hinterlegte Größe verwendet.
;* Schriftstil
:hier kann der Schriftstil durch Anklicken des Popups ausgewählt werden. Dabei können mehrere Stile (Fett, Kursiv, Unterstrichen) kombiniert werden. Die wiederholte Auswahl eines Schriftstils entfernt diesen wieder. Bei Auswahl des Eintrags „Normal” werden alle anderen Schriftstile zurückgesetzt. Bei Auswahl des Eintrags „Standard” wird der in den Anzeigeoptionen hinterlegte Schriftstil verwendet.
;* Ausrichtung horizontal/vertikal
: hier kann die Ausrichtung des angezeigten Elementes in der Spaltenzelle angegeben werden. Bei Auswahl des Symbols wird die in den Anzeigeoptionen hinterlegte Ausrichtung verwendet.

''Weitere Optionen nur für Kopfzeilen:''
;* klickbar
: wenn nicht aktiv, kann der Spaltenkopf nicht angeklickt werden. Dadurch kann die Spalte weder verschoben noch sortiert werden.
;* änderbar
: wenn aktiv ist die Spaltenbreite durch ziehen mit der Maus änderbar
;* sortierbar
: entspricht der Option unter dem Reiter „Allgemein„

''Weitere Option nur für den Fußbereich:''
;* Inhalt
: hier kann der Inhalt der Fußzeile angegeben werden. Dies kann entweder einfacher Text sein, z.B. "Summe" oder die Berechnung der Gesamtsumme der Spalte.
: Die Gesamtsumme steht nur beim Ausdruck einer Liste zur Verfügung. Auf dem Bildschirm kann sie nicht ausgegeben werden.
: Um die Gesamtsumme einer Spalte im Ausdruck auszugeben, geben Sie als Wert für den Inhalt der Fußzeile die Zeichenfolge "<$S>", ohne die Anführungszeichen ein. Bitte beachten Sie die Großschreibung des Zeichens "S".
: Wollen Sie die Spaltensumme in einem definierten Format, z.B. einem Währungsformat, ausgeben, geben Sie bitte folgende Formel ein:
: <string(num($S);"###,###,##0.00 €")>
: Für jedes "#"-Zeichen wird im Ausdruck eine Ziffer ausgegeben, sofern diese relevant ist, d.h. führende Nullen werden nicht ausgegeben. Bei Stellen mit dem Zeichen "0" (Null) wird auf jeden Fall eine Ziffer ausgegeben, auch führende Nullen. Vor oder nach der Formatangabe können beliebige weitere Zeichen stehen, wie in unserem Beispiel das Währungssymbol "€".

== Farben ==

[[Datei:TN01_021_Spaltebearbeiten_Farbe_M.png|link=]] 

Die Vorgehensweise bei der Einstellung der Farben einer Spalte erfolgt wie bei den Anzeigeoptionen der Liste. Die Farbeinstellungen der Spalten überschreiben dabei die Einstellungen in den Anzeigeoptionen. Wird als Farbe Schwarz eingestellt (Rot, Grün und Blau haben den Wert 0), werden die Farbeinstellungen aus den Anzeigeoptionen der Liste übernommen.

[[YPSOS:TN:Listen:Allgemein|<-- zurück]]

YPSOS:TN:Listen:Spaltenkonfiguration

2026-03-02T10:38:44Z

Peter: /* Kopf, Daten- und Fußbereich */

= Spalten einfügen, löschen und bearbeiten =
[[YPSOS:TN:Listen:Allgemein|<-- zurück]]

Beim Klick mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf klappt ein Menü auf, in welchem die angeklickte Spalte bearbeitet oder gelöscht werden kann oder auch vor oder hinter der angeklickten Spalte eine neue Spalte eingefügt werden kann. 

[[Datei:TN01_015_Spaltebearbeiten.png|link=]] 

Bei Aufruf eines der Punkte „Spalte bearbeiten” oder „Spalte einfügen ...” wird ein Eingabefenster geöffnet, in welchem alle konfigurierbaren Spaltenparameter geändert werden können. Parameteränderungen werden sofort in der Liste angezeigt. Im oberen Bereich wird die Nummer der aktuellen Spalte und der Spaltentitel angezeigt. Durch Eingabe einer gültigen Spaltennummer oder durch Anklicken der Blätterpfeile neben der Spaltennummer wird die aktuelle Spalte gewechselt. Der Spaltentitel ist frei eingebbar.
Der untere Bereich ist in drei Reiter gruppiert, „Allgemein„, „Kopf-, Daten- und Fußbereich” und „Farben„.

== Allgemein ==

[[Datei:TN01_018_Spaltebearbeiten_leer_M.png|link=]] 

Unter dem ersten Reiter „Allgemein” werden Eigenschaften die für alle Bereiche der Spalte gelten sowie der Spalteninhalt festgelegt.

;* Optionen

{| style="color:black; background-color:#ccddff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
|
; sortierbar
| style="background-color:white;" |
Durch Anklicken des Spaltentitels kann die Liste nach der Spalte sortiert werden.
|-
|
; sichtbar
| style="background-color:white;" |
mit dieser Option kann die Spalte sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Unsichtbare Spalten können z. B. sinnvoll sein, wenn in Ihnen Berechnungen durchgeführt werden, deren Ergebnisse erst in weiter rechts stehenden Spalten angezeigt werden. Ist die Option „sichtbar” aktiviert, kann mit dem danebenstehenden Popup noch eingeschränkt werden, ob die Spalte für alle Mitarbeiter, nur Mitarbeiter mit der Berechtigung Einkaufspreise einzusehen oder nur für Mitarbeiter mit Verwalterrechten sichtbar ist.
|}

;* Spaltenbreite

{| style="color:black; background-color:#ccddff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
|
; änderbar
| style="background-color:white;" |
Die Spaltenbreite kann vom Mitarbeiter geändert werden
|-
|
; automatische Anpassung
| style="background-color:white;" |
Bei Änderung der Fenstergröße wird die Spaltenbreite automatisch an die neue Fensterbreite angepasst (nur wenn die Option „Spaltenbreite automatisch” in den Anzeigeoptionen aktiviert ist)
|-
|
; aktuell
| style="background-color:white;" |
aktuelle Breite der Spalte in Pixel

|-
|
; min.
| style="background-color:white;" |
mindestbreite der Spalte in Pixel. Die Spalte kann vom Mitarbeiter nicht kleiner gemacht werden als der hier angegebene Wert. Die Mindesbreite gilt auch bei der automatischen Anpassung.
|-
|
; max.
| style="background-color:white;" |
maximale Breite der Spalte in Pixel. Die Spalte kann vom Mitarbeiter nicht breiter gemacht werden als der hier angegebene Wert. Die Maximalbreite gilt auch bei der automatischen Anpassung.
|}

=== Spaltenart ===

hier wird angegeben, wie die Spaltendaten ermittelt werden. In YPSOS gibt es sieben verschiedene Arten von Spalten:

; Leer
: Der Spalteninhalt ist leer

; Zeilennummer
:Es wird eine fortlaufende Zeilennummer ausgegeben

; Interne Datenreihe
: Es werden YPSOS-interne Arrayvariablen ausgegeben. Diese Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit Eberle-Software verwendet werden!

; interne Variable
: Es werden YPSOS-interne Variablen ausgegeben. Diese Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit Eberle-Software verwendet werden!

; Formel
: In Spalten der Art 4D-Expression können Formeln mit Befehlen der Datenbankprogrammiersprache eingegeben werden. Die Formeln können entweder direkt in das Feld „Type-Definition” eingetippt werden oder mit Hilfe des YPSOS-Formeleditors durch Anklicken der Schaltfläche „Formeleditor” (nur sichtbar bei Spalten vom Typ „Formel„).
: '''WICHTIGER HINWEIS:'''
: Stellen Sie sicher, dass die Formel nicht die aktuelle Auswahl der in der Liste angezeigten Tabelle verändert, da dies Probleme bei der Anzeige der Datensätze in der Liste verursacht.

: [[Datei:TN01_017_Spaltebearbeiten_M_001.png|link=]] 

; Datenbankfeld
: mit der Spaltenart „DB-Table-Field” können Datenbankfelder angezeigt werden. Die Auswahl des anzuzeigenden Feldes erfolgt entweder durch dirkete Eingabe der durch ein Semikolon getrennten Tabellen- und Feldnummer oder durch Anklicken der Tabelle und des Feldes der im unteren Bereich angezeigten Listen. Es sollten nur Felder der Tabelle ausgewählt werden, für die die Liste erstellt wurde. Zur Anzeige eines Feldes einer anderen Tabelle sollte die Spaltenart „Datenbankfeld verknüpft” verwendet werden.

: [[Datei:TN01 016 Spaltebearbeiten.png|link=]] 

; Datenbankfeld verknüpft

: Mit dieser Spaltenart können Felder von Tabellen angezeigt werden, die über ein Feld mit der Tabelle der Liste verknüpft sind. Wollen Sie beispielsweise in der Liste der Ansprechpartner das Feld „Name 1” aus der zugehörigen Adresse anzeigen, erfolgt dies mit der Spaltenart „Datenbankfeld verknüpft„. Bei dieser Spaltenart werden im unteren Bereich der Eingabemaske vier Listen angezeigt. In der linken oberen Liste werden die Ursprungsfelder eingetragen, in der rechten Liste die damit verknüpften Felder. Das letzte Feld der rechten Liste ist das Feld, welches in der Spalte angezeigt wird. Die beiden unteren Listen zeigen die verfügbaren Tabellen bzw. Felder an. 

: Zur Verdeutlichung wird im folgenden Beispiel die Liste der Briefe um die Spalte „Adressgruppenname” erweitert. Dazu müssen Sie wissen, dass der Name der Adressgruppe in der Tabelle [Adressgruppe] hinterlegt ist. Die Adressgruppe ist über die Adressgruppennummer mit der Tabelle [Adresse] verknüpft, die wiederum über die Adresskennnummer mit der Brieftabelle verknüpft ist. Gehen Sie jetzt wie folgt vor: Öffnen Sie die eine Liste von Briefen. Fügen Sie an einer beliebigen Stelle der Liste eine neue Spalte ein. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste (Ctrl-Maustaste bei MacOS) auf den Spaltentitel der Spalte, vor oder nach welcher die Adressgruppe angezeigt werden soll, und wählen Sie den entsprechenden Befehl aus. Es öffnet sich die Eingabemaske zum Bearbeiten der neuen Spalte. Tragen Sie im Titelfeld den Titel „Adressgruppenname” ein. Stellen Sie jetzt die Spaltenart auf „DB-Table-Field-Linked” ein. Jetzt werden in der Eingabemaske die vier oben beschriebenen Listen angezeigt. In der Liste mit den Ursprungsfeldern befindet sich das Feld [Brief]Briefnummer. Dieses Feld wird nicht benötigt, klicken Sie es also mit der Maus an und ziehen Sie es zurück in die Feldliste rechts unten. Klicken Sie jetzt in der Feldliste auf das Feld 017 „Adresskennnummer” und ziehen Sie es in die Liste der Ursprungsfelder. Klicken Sie jetzt in der Liste der Tabellen links unten auf die Tabelle 003 „Adresse„. In der Feldliste rechts werden jetzt die Felder der Adresstabelle angezeigt. Ziehen Sie von dort das Feld 077 „Adresskennnummer” in die Liste der verknüpften Felder rechts oben. Ziehen Sie jetzt das Feld mit der Nummer 038 „Adressgruppe” in die Liste der Ursprungsfelder links oben. Klicken Sie jetzt in der Liste der Tabellen rechts unten auf die Tabelle 038 „Adressgruppe” um in der linken unteren Liste die Feldnamen der Adressgruppentabelle angezeigt zu bekommen. Ziehen Sie jetzt das Feld 001 „Gruppennummer” nach links oben in die Liste der verknüpften Felder. Als letztes müssen Sie jetzt noch das Feld 002 „Gruppenname” nach links oben in die Liste der Ursprungsfelder ziehen. 

: [[Datei:TN01 019 Spaltebearbeiten related M.png|link=]] 

: Schließen Sie die Eingabemaske. In der Briefliste wird jetzt zu jedem Brief der Name der Adressgruppe des Briefempfängers angezeigt. Wenn Sie wollen können Sie die bearbeitete Liste sichern, wie unter "[[YPSOS:TN:Listen:Formatsichern|Listenformate sichern]]" beschrieben.

=== Typ-Definition ===
In dieses Feld werden bei Spalten der Art „Formel” die Formeln, bei Spalten der Arten „Datenbankfeld” und „Datenbankfeld verknüpft” die Tabellen und Feldnummern eingetragen.

=== Format ===
Hier kann ein Ausgabeformat angegeben werden.
Für die Anzeige von Zahlen sind die wichtigsten Platzhalter in der folgenden Tabelle aufgeführt:

{| style="color:black; background-color:#ffffff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; Platzhalter
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; Auswirkungen auf führende oder schließende Nullen
|-
|align="center"|
<nowiki>#</nowiki>
|
Zeigt nichts an
|-

|align="center"|
<nowiki>0</nowiki>
|
Zeigt 0 an
|-

|align="center"|
<nowiki>^</nowiki>
|
Zeigt ein Leerzeichen an
|-

|align="center"|
<nowiki>*</nowiki>
|
Zeigt ein Sternchen
|-

|align="center"|
<nowiki>.</nowiki>
|
Dezimaltrennzeichen, dieses Symbol wird bei der Ausgabe durch das im Betriebssystem hinterlegte Dezimaltrennzeichen ersetzt. '''Dieses Sysmbol darf nur einmal vorkommen!'''
|-

|align="center"|
<nowiki>,</nowiki>
|
Symbol für die Zifferngruppierung, dieses Symbol wird bei der Ausgabe durch das im Betriebssystem hinterlegte Symbol für die Zifferngruppierung ersetzt
|-

|}

Für einige häufig verwendete Zahlenformate sind in YPSOS Kurzformen enthalten. Bei allen Kurzformen ist ein senkrechter String "|" das erste Zeichen.
{| style="color:black; background-color:#ffffff;" width="100%" cellpadding="5%" cellpadding="5%" cellspacing="0" border="1"
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; Kurzform
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; steht für
| style="color:black; background-color:#ccddff;" |
; meist verwendet für
|-
|align="left"|
<nowiki>|EUR</nowiki>
|
<nowiki>###,###,##0.00</nowiki>
|
Währungsangaben mit zwei Nachkommastellen.
|-

|align="left"|
<nowiki>|EUR_NullInvisible</nowiki>
|
<nowiki>###,###,##0.00;-###,###,##0.00; </nowiki>
|
Währungsangaben mit zwei Nachkommastellen. Wenn der Wert gleich Null ist, erfolgt keine Ausgabe.
|-

|align="left"|
<nowiki>|QTY</nowiki>
|
<nowiki>###,###,###,##0.##</nowiki>
|
Mengenangaben mit bis zu zwei Nachkommastellen.
|-

|align="left"|
<nowiki>|QTYNoNull</nowiki>
|
<nowiki>###,###,###,##0.##;-###,###,###,##0.##; </nowiki>
|
Mengenangaben mit bis zu zwei Nachkommastellen. Wenn der Wert gleich Null ist, erfolgt keine Ausgabe.
|-

|align="left"|
<nowiki>|PROZ</nowiki>
|
<nowiki>#,###,##0.0 %</nowiki>
|
Prozentangaben mit einer Nachkommastelle und dem Prozentsymbol.
|-

|}

Alle anderen Zeichen werden unverändert in die Ausgabe übernommen.

'''Beispiel:''' 
Das Format „###,###,##0.00 EU” angewendet auf die Zahl „123456,7” wird auf einem System mit deutschen Standardzahlenformat als „123.456,70 EU” angezeigt.

Eine vollständige Auflistung der möglichen Formatangaben finden Sie im 4D Designhandbuch unter Kapitel 6.

== Kopf, Daten- und Fußbereich ==

[[Datei:TN01_020_Spaltebearbeiten_KDF_M.png|link=]] 

Unter diesem Reiter können nach Kopf-, Daten- und Fußzeilen getrennt verschiedene Einstellungen getroffen werden. 

Für alle Bereiche können die Anzahl der angezeigten Zeilen sowie die Schriftparameter eingestellt werden.
;* Anzahl Zeilen
: für den Bereich werden maximal die angegebene Anzahl von Zeilen zur Ausgabe des Feldinhaltes verwendet. Beinhaltet ein Feld mehr Zeichen, werden diese abgeschnitten.
;* Schriftart
: hier kann eine beliebige im System installierte Schriftart ausgewählt werden. Bei Auswahl des Punktes „Standardschrift” wird die in den Anzeigeoptionen hinterlegte Schrift verwendet.
;* Schriftgröße
: hier wird die Schriftgröße in Punkten angegeben. Bei Angabe einer Schriftgröße von „-1” wird die in den Anzeigeoptionen hinterlegte Größe verwendet.
;* Schriftstil
:hier kann der Schriftstil durch Anklicken des Popups ausgewählt werden. Dabei können mehrere Stile (Fett, Kursiv, Unterstrichen) kombiniert werden. Die wiederholte Auswahl eines Schriftstils entfernt diesen wieder. Bei Auswahl des Eintrags „Normal” werden alle anderen Schriftstile zurückgesetzt. Bei Auswahl des Eintrags „Standard” wird der in den Anzeigeoptionen hinterlegte Schriftstil verwendet.
;* Ausrichtung horizontal/vertikal
: hier kann die Ausrichtung des angezeigten Elementes in der Spaltenzelle angegeben werden. Bei Auswahl des Symbols wird die in den Anzeigeoptionen hinterlegte Ausrichtung verwendet.

''Weitere Optionen nur für Kopfzeilen:''
;* klickbar
: wenn nicht aktiv, kann der Spaltenkopf nicht angeklickt werden. Dadurch kann die Spalte weder verschoben noch sortiert werden.
;* änderbar
: wenn aktiv ist die Spaltenbreite durch ziehen mit der Maus änderbar
;* sortierbar
: entspricht der Option unter dem Reiter „Allgemein„

''Weitere Option nur für den Fußbereich:''
;* Inhalt
: hier kann der Inhalt der Fußzeile angegeben werden. Dies kann entweder einfacher Text sein, z.B. "Summe" oder die Berechnung der Gesamtsumme der Spalte.
: Die Gesamtsumme steht nur beim Ausdruck einer Liste zur Verfügung. Auf dem Bildschirm kann sie nicht ausgegeben werden.
: Um die Gesamtsumme einer Spalte im Ausdruck auszugeben, geben Sie als Wert für den Inhalt der Fußzeile die Zeichenfolge "<$S>", ohne die Anführungszeichen ein. Bitte beachten Sie die Großschreibung des Zeichens "S".
: Wollen Sie die Spaltensumme in einem definierten Format, z.B. einem Währungsformat, ausgeben, geben Sie bitte folgende Formel ein:
: <string(num($S);"###,###,##0.00 €")>
: Für jedes "#"-Zeichen wird im Ausdruck eine Ziffer ausgegeben, sofern diese relevant ist, d.h. führende Nullen werden nicht ausgegeben. Bei Stellen mit dem Zeichen "0" (Null) wird auf jeden Fall eine Ziffer ausgegeben, auch führende Nullen. Vor oder nach der Formatangabe können beliebige weitere Zeichen stehen, wie in unserem Beispiel das Währungssymbol "€".

== Farben ==

[[Datei:TN01_021_Spaltebearbeiten_Farbe_M.png|link=]] 

Die Vorgehensweise bei der Einstellung der Farben einer Spalte erfolgt wie bei den Anzeigeoptionen der Liste. Die Farbeinstellungen der Spalten überschreiben dabei die Einstellungen in den Anzeigeoptionen. Wird als Farbe Schwarz eingestellt (Rot, Grün und Blau haben den Wert 0), werden die Farbeinstellungen aus den Anzeigeoptionen der Liste übernommen.

[[YPSOS:TN:Listen:Allgemein|<-- zurück]]

YPSOS:TN:eRechnung:xRechnung

2025-12-12T10:20:14Z

Peter: /* Rechnungen */

{{YPSOS Office Technotes}}
=xRechnungen=
[verfügbar ab YPSOS Office Version 15] 
[[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]] 
Ab YPSOS Office Version 15 kann die Lizenz für das neue Modul 43 "xRechnung" erworben werden. Dieses Modul ist Voraussetzung dafür, in YPSOS xRechnungen erstellen zu können.

==Berechtigung zum Erzeugen von xRechnungen den Mitarbeitern zuweisen==
Wenn dieses Modul Teil Ihrer Lizenz ist, können Sie die Erzeugung von xRechnungen für einen oder mehrere Mitarbeiter freischalten.

Melden Sie sich dazu mit Verwalterberechtigung an YPSOS an.

Öffnen Sie im Modul 30 "Einstellungen"->"Programmeinstellungen"->"Allgemein" den Punkt "Benutzer und Gruppen" und öffnen Sie einen Mitarbeiter durch einen Doppelklick auf seinen Namen und verschieben Sie das Modul 43 "xRechnung" von "Zugriff nicht erlaubt ..." in die Liste "Zugriff erlaubt...".

'''Achten Sie darauf, dass bei jedem Mitarbeiter eine gültige Telefonnummer und E-Mailadresse hinterlegt ist. Diese Angaben werden bei der Erstellung einer xRechnung benötigt!'''

Führen Sie diesen Vorgang bei allen Mitarbeitern durch, die das xRechnungsmodul verwenden können sollen.

[[Datei:TN2024-11 xRechnung 001.png|mini|alternativtext=|links|'''1.''']]
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 002.png|mini|500x500px|'''2.''']]
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 003.png|mini|500x500px|'''3.''']] 
==Erzeugen einer xRechnung==
Melden Sie sich als Mitarbeiter mit der Berechtigung zum Erzeugen von xRechnungen an YPSOS an.
Bevor Sie eine xRechnung erstellen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

In den Firmenstammdaten muss die eigene Umsatzsteuer-ID hinterlegt sein.

Bei xRechnungen ist die Angabe einer dreistelligen Verkaufseinheit zwingend notwendig, die in den meisten Fällen nicht den Bezeichnungen der bei Ihnen hinterlegten Einheiten entsprechen. Deswegen bietet YPSOS die Möglichkeit, zusätzlich zu den Einheitenbezeichnungen einen Code für die Verwendung in xRechnungen zu hinterlegen. Den Code können Sie in der Eingabemaske einer Einheit hinterlegen. Ist für die Verkaufseinheit einer Auftragsposition kein xRechnungscode hinterlegt, verwendet YPSOS als Default den Code "XPP" für "Stück" und gibt eine entsprechende Warnung aus.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 004.png|ohne|mini|02-Artikelstamm->Einheiten]]
Eine umfassende Liste der möglichen Einheiten-Codes finden Sie hier:

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/

Im Auftrag selbst muss ein zuständiger Mitarbeiter angegeben und zwei neue Felder ausgefüllt werden, dies ist die Leitweg-ID (BT10) und eine elektronische Empfänger-Kontaktadresse (BT-49).

Sind in einer Rechnung mehrere zuständige Mitarbeiter angegeben, wird nur der erste Mitarbeiter in die xRechnung übernommen. 
Die Leitweg-ID ist für das interne Routing beim Kunden vorgesehen und wird Ihnen vom Rechnungsempfänger mitgeteilt. Die Empfänger-Kontaktadresse wird in der Regel eine E-Mailadresse des beim Kunden für die Rechnung zuständigen Mitarbeiters sein.

Diese Daten müssen im Auftrag unter der Rechnungsanschrift hinterlegt werden:
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 005.png|ohne|mini|600x600px]]

Die Empfänger-Kontaktadresse (BT-49) wird bei Laden einer Rechnungsanschrift mit der Standard-E-Mailadresse der Rechnungsanschrift vorbelegt. Wurde ein Adresspartner für die Rechnungsadresse ausgewählt, wird die Standard-E-Mailadresse des Adresspartner verwendet, sofern sie hinterlegt ist.

Wird die Rechnung von Ihnen als Lastschrift eingezogen, muss in der Rechnungsadresse auf der Seite "Bankverbindung" das SEPA-Mandat für Lastschriften hinterlegt sein. 
Weiterhin muss in den Firmenstammdaten die SEPA Gläubiger-ID Ihrer Firma hinterlegt sein. Bitte beachten Sie, dass die Firmenstammdaten nur von einem Mitarbeiter mit Verwalterberechtigung bearbeitet werden können.

Nachdem alle notwendigen Informationen hinterlegt sind, rufen Sie aus der Liste der Aufträge den Druckbefehl auf. Im Druckdialog wechseln Sie auf den Reiter "xRechnung".
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 006.png|ohne|mini|500x500px]]
Unter diesem Reiter muss eine gültige Bankverbindung ausgewählt und ein Pfad zum Ablegen der erzeugten xRechnung angegeben werden.

Jetzt können Sie durch drücken der Schaltfläche "Drucken" eine XRechnung im angegebenen Pfad erzeugen. Diese Datei müssen Sie anschließend an den Kunden z.B. in einer E-Mail weiterleiten. 
Alternativ könne Sie auch auf den Reiter "Formulare" wechseln, dort als Formular "Rechnung" auswählen und die Option "XRechnung erzeugen" markieren.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 008.png|ohne|mini|500x500px]]

Ein Ausdruck der Rechnung kann in der Auftragseingabemaske unter dem Reiter Ausdrucke angezeigt werden.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 007.png|ohne|mini|650x650px]]

YPSOS:TN:eRechnung:xRechnung

2025-12-12T10:19:45Z

Peter: /* xRechnungen */

{{YPSOS Office Technotes}}
=Rechnungen=
[verfügbar ab YPSOS Office Version 15] 
[[YPSOS:TN:Technotes|<-- zurück]] 
Ab YPSOS Office Version 15 kann die Lizenz für das neue Modul 43 "xRechnung" erworben werden. Dieses Modul ist Voraussetzung dafür, in YPSOS xRechnungen erstellen zu können.

==Berechtigung zum Erzeugen von xRechnungen den Mitarbeitern zuweisen==
Wenn dieses Modul Teil Ihrer Lizenz ist, können Sie die Erzeugung von xRechnungen für einen oder mehrere Mitarbeiter freischalten.

Melden Sie sich dazu mit Verwalterberechtigung an YPSOS an.

Öffnen Sie im Modul 30 "Einstellungen"->"Programmeinstellungen"->"Allgemein" den Punkt "Benutzer und Gruppen" und öffnen Sie einen Mitarbeiter durch einen Doppelklick auf seinen Namen und verschieben Sie das Modul 43 "xRechnung" von "Zugriff nicht erlaubt ..." in die Liste "Zugriff erlaubt...".

'''Achten Sie darauf, dass bei jedem Mitarbeiter eine gültige Telefonnummer und E-Mailadresse hinterlegt ist. Diese Angaben werden bei der Erstellung einer xRechnung benötigt!'''

Führen Sie diesen Vorgang bei allen Mitarbeitern durch, die das xRechnungsmodul verwenden können sollen.

[[Datei:TN2024-11 xRechnung 001.png|mini|alternativtext=|links|'''1.''']]
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 002.png|mini|500x500px|'''2.''']]
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 003.png|mini|500x500px|'''3.''']] 
==Erzeugen einer xRechnung==
Melden Sie sich als Mitarbeiter mit der Berechtigung zum Erzeugen von xRechnungen an YPSOS an.
Bevor Sie eine xRechnung erstellen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

In den Firmenstammdaten muss die eigene Umsatzsteuer-ID hinterlegt sein.

Bei xRechnungen ist die Angabe einer dreistelligen Verkaufseinheit zwingend notwendig, die in den meisten Fällen nicht den Bezeichnungen der bei Ihnen hinterlegten Einheiten entsprechen. Deswegen bietet YPSOS die Möglichkeit, zusätzlich zu den Einheitenbezeichnungen einen Code für die Verwendung in xRechnungen zu hinterlegen. Den Code können Sie in der Eingabemaske einer Einheit hinterlegen. Ist für die Verkaufseinheit einer Auftragsposition kein xRechnungscode hinterlegt, verwendet YPSOS als Default den Code "XPP" für "Stück" und gibt eine entsprechende Warnung aus.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 004.png|ohne|mini|02-Artikelstamm->Einheiten]]
Eine umfassende Liste der möglichen Einheiten-Codes finden Sie hier:

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/

Im Auftrag selbst muss ein zuständiger Mitarbeiter angegeben und zwei neue Felder ausgefüllt werden, dies ist die Leitweg-ID (BT10) und eine elektronische Empfänger-Kontaktadresse (BT-49).

Sind in einer Rechnung mehrere zuständige Mitarbeiter angegeben, wird nur der erste Mitarbeiter in die xRechnung übernommen. 
Die Leitweg-ID ist für das interne Routing beim Kunden vorgesehen und wird Ihnen vom Rechnungsempfänger mitgeteilt. Die Empfänger-Kontaktadresse wird in der Regel eine E-Mailadresse des beim Kunden für die Rechnung zuständigen Mitarbeiters sein.

Diese Daten müssen im Auftrag unter der Rechnungsanschrift hinterlegt werden:
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 005.png|ohne|mini|600x600px]]

Die Empfänger-Kontaktadresse (BT-49) wird bei Laden einer Rechnungsanschrift mit der Standard-E-Mailadresse der Rechnungsanschrift vorbelegt. Wurde ein Adresspartner für die Rechnungsadresse ausgewählt, wird die Standard-E-Mailadresse des Adresspartner verwendet, sofern sie hinterlegt ist.

Wird die Rechnung von Ihnen als Lastschrift eingezogen, muss in der Rechnungsadresse auf der Seite "Bankverbindung" das SEPA-Mandat für Lastschriften hinterlegt sein. 
Weiterhin muss in den Firmenstammdaten die SEPA Gläubiger-ID Ihrer Firma hinterlegt sein. Bitte beachten Sie, dass die Firmenstammdaten nur von einem Mitarbeiter mit Verwalterberechtigung bearbeitet werden können.

Nachdem alle notwendigen Informationen hinterlegt sind, rufen Sie aus der Liste der Aufträge den Druckbefehl auf. Im Druckdialog wechseln Sie auf den Reiter "xRechnung".
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 006.png|ohne|mini|500x500px]]
Unter diesem Reiter muss eine gültige Bankverbindung ausgewählt und ein Pfad zum Ablegen der erzeugten xRechnung angegeben werden.

Jetzt können Sie durch drücken der Schaltfläche "Drucken" eine XRechnung im angegebenen Pfad erzeugen. Diese Datei müssen Sie anschließend an den Kunden z.B. in einer E-Mail weiterleiten. 
Alternativ könne Sie auch auf den Reiter "Formulare" wechseln, dort als Formular "Rechnung" auswählen und die Option "XRechnung erzeugen" markieren.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 008.png|ohne|mini|500x500px]]

Ein Ausdruck der Rechnung kann in der Auftragseingabemaske unter dem Reiter Ausdrucke angezeigt werden.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 007.png|ohne|mini|650x650px]]

YPSOS:RN:V15.0

2025-12-04T10:21:14Z

Peter: /* Änderungshistorie YPSOS Office 15.0 */

= Änderungshistorie YPSOS Office 15.0 =
Hier werden nur die Änderungen in YPSOS Office Version 15 beschrieben, die nach der Veröffentlichung der Version 15.0 erfolgt sind.

== YPSOS Office 15.0 Release 20==
=== Fehlerbehebungen ===
* Beim Erzeugen von xRechnungen wurden je nach lokaler Zeitzone als Rechnungsdatum und Liefertermin jeweils ein Tag vor dem tatsächlichen Datum übergeben
== YPSOS Office 15.0 Release 19==
* Beim Sperren von Lagerbeständen kann jetzt optional eine Bemerkung eingegeben werden
* Bei der Eingabe von zweistelligen Jahreszahlen wird jetzt grundsätzlich das 20. Jahrhundert verwendet. Bisher wurde für Jahreszahlen größer gleich 85 das 19. Jahrhundert verwendet. Bei Eingabe von "85" wurde z.B. 1985 als Jahr hinterlegt.
* Die Erzeugung von xRechnungen wurde um die Möglichkeit zur Übergabe und umsatzsteuerbefreiten Positionen in einer ansonsten umsatzsteuerpflichtigen Rechnung erweitert

== YPSOS Office 15.0 Release 13==
=== Druckparameter Warenwert auf Lieferscheinkopie ===
Mit dem neuen Druckparameter Nr. 465 - "Warenwert an Lieferscheinendtext anhängen" kann beim Druck einer Lieferscheinkopie nach dem Endtext eine Zeile mit dem Netto-Warenwert ausgegeben.

Je nach Wert des Druckparameters wird gesteuert, ob der Warenwert angehängt wird und wie sich der Warenwert zusammensetzt.<blockquote>Wert = 0 : Der Warenwert wird nicht angehängt 
Wert = 1 : Der Netto-Positionswert in der Auftragswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 2 : Der Netto-Positionswert zuzüglich Versand und Verpackungskosten (Zollwert) in der Auftragswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 11 : Der Netto-Positionswert in der Basiswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 12 : Der Netto-Positionswert zuzüglich Versand und Verpackungskosten (Zollwert) in der Basiswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt.</blockquote>Falls hinterlegt, wird der Formulartitel Nr. 158 wird vorangestellt.

=== Druckparameter Seitenumbruch bei Bestellformularen ===
Wird in der Bestellpositionseingabemaske als Artikelnummer "BRK" oder "Seitenumbruch" eingetragen, erfolgt beim Formulardruck an dieser Stelle ein
Seitenumbruch. 
Die Funktion ist identisch zur gleichartigen Funktion in Angeboten und Aufträgen.

=== xRechnungen ===
* es können jetzt zwei Bankverbindungen angegeben werden
* Lieferscheinnummer und Lieferanschrift werden übergeben
* optional Übergabe der Kunden Bestellpositionsnummer in BT-132
* leere Straßennamen werden nicht mehr übergeben
* Fehler bei Rechnungen mit Zusatzrabatt wurde behoben

YPSOS:HELP:ARTIKEL:EINGABEMASKE

2025-12-04T09:50:52Z

Peter: /* Die Bildschirmseite „Einstellungen 1” */

=Die Eingabemaske für Artikel=
Wenn ein Artikel bearbeitet wird, erscheint die Eingabemaske für die Artikelbearbeitung. Um die Bearbeitung eines Artikels übersichtlich darzustellen, ist diese Eingabemaske auf mehrere Bildschirmseiten verteilt.
Am linken Rand der Eingabemaske wird eine Liste aller verfügbaren Bildschirmseiten angezeigt. Die aktive Bildschirmseite wird durch eine Hervorhebung des entsprechenden Listenelements angezeigt.

==Wechseln der aktuellen Bildschirmseite der Eingabemaske==
Mit Hilfe der Liste der Bildschirmseiten am linken Rand der Artikeleingabemaske kann zwischen den Bildschirmseiten der Eingabemaske umgeschaltet werden.
Zum Wechseln der Bildschirmseite klicken Sie mit der Maus in der Liste auf den Namen der gewünschten Bildschirmseite.

==Beenden der Eingabe und Schließen der Eingabemaske==
Klicken Sie auf die „Bestätigen”-Schaltfläche oder drücken die „Bestätigen”-Taste auf dem Zahlenblock der Tastatur, falls Sie die Eingaben in der Artikeldatei speichern und die Bearbeitung des Artikels beenden wollen.
Klicken Sie auf die „Bestätigen +„- Schaltfläche, falls Sie alle gemachten Änderungen in die Datei aufnehmen möchten jedoch weitere Artikel neu anlegen wollen. YPSOS zeigt Ihnen darauf hin wieder eine leere Eingabemaske.
Klicken Sie auf „Abbrechen”, falls Sie die Bearbeitung abbrechen wollen und die durchgeführten Änderungen nicht in die Datei aufnehmen wollen.

==Die Bildschirmseite „Stammseite”==

Auf dieser Artikelbildschirmseite werden die Basisdaten zu einem Artikel angezeigt und können bearbeitet werden. Wird ein Artikel aus einer Liste per Doppelklick geöffnet, wird ein Artikel immer zuerst auf dieser Bildschirmseite angezeigt.

===Eingabe der Daten auf der Bildschirmseite „Stammseite”===
Klicken Sie in das gewünschte Eingabefeld (soweit die Einfügemarke sich noch nicht dort befindet).
Geben Sie die gewünschten Daten mit der Tastatur ein.
Drücken Sie die Tabulatortaste, um zum nächsten Feld zu gelangen.
Drücken Sie die Tabulatortaste zusammen mit der Umschalttaste, um zum vorhergehenden Feld zu gelangen.
Ankreuzfelder oder Auswahlknöpfe wählen Sie einfach mit der Maus aus.

'''Artikelnummer'''
Die YPSOS-Artikelnummer kann bis zu 20 Zeichen umfassen. Es sind sowohl Ziffern als auch Buchstaben und Sonderzeichen erlaubt. Die Artikelnummern verschiedener Artikel sollten unterschiedliche sein, gleiche Artikelnummern sind jedoch je nach den getroffenen Programmeinstellungen möglich (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 22 "Einstellungen", auf Seite 289).

'''Warengruppe'''
Hier kann die Warengruppenzugehörigkeit des Artikels festgelegt werden. Tragen Sie dazu entweder direkt die Nummer der Warengruppe ein oder wählen Sie die Warengruppe im darunterliegenden PopUp-Menü aus. Es können nur Warengruppen ausgewählt werden, die bereits in YPSOS angelegt sind (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 5 "Warengruppen", auf Seite 121).

'''Barcode'''
Hier kann ein maximal 12-stelliger Barcodewert hinterlegt werden. Bei Eingabe aller zwölf Stellen eines EAN-13-Codes wird die Prüfziffer automatisch berechnet und angezeigt. Durch Anklicken der „Neu”-Schaltfläche wird dem Artikel ein neuer EAN-13-Code entsprechend den Programmeinstellungen zugewiesen (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 22 "Einstellungen", auf Seite 289).

'''Marke und Typ'''
In diesen beiden Feldern können beliebige Kennzeichen für den Artikel hinterlegt werden. Die Eingabe erfolgt entweder durch direktes Eintippen oder durch Auswahl aus den zugehörigen Hilfsmenüs (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 22 "Bearbeiten der Hilfsmenüs für Bildschirmeingabemasken", auf Seite 298).
Für das Feld „Marke” können maximal 25, für das Feld „Typ” maximal 60 Zeichen hinterlegt werden.

'''Name'''
Im Artikelnamen können Sie eine Kurzbeschreibung des Artikels mit maximal 80 Zeichen hinterlegen.

'''Beschreibung'''
Hier können Sie eine ausführliche Beschreibung des Artikels hinterlegen. Die Beschreibung kann optional in mehreren Sprachen hinterlegt werden. Wählen Sie dazu die jeweils gewünschte Sprache aus dem PopUp-Menü neben der Beschreibung und geben Sie anschließend den fremdsprachigen Text für die Beschreibung und die Bezeichnung ein. Es stehen Ihnen die Sprachen zur Verfügung, die zuvor vom Verwalter im Modul „Einstellungen” angelegt wurden. Lesen Sie dazu im YPSOS Office Handbuch Kapitel 22 "Bearbeiten der Hilfsmenüs für Bildschirmeingabemasken", auf Seite 298.

Mit der Schaltfläche „Löschen” können nicht mehr benötigte fremdsprachliche Beschreibungen gelöscht werden.
Für Beschreibungen in einer nicht hinterlegten Sprache wird automatisch die Beschreibung in der Standardsprache verwendet.

'''Mengeneinheiten'''
Für jeden Artikel können die Lagereinheit, die Verkaufseinheit und die Speditionseinheit getrennt hinterlegt werden. Es können nur bereits in YPSOS hinterlegte Einheiten verwendet werden.
Wollen Sie unterschiedliche Einheiten für einen Artikel verwenden, muss für die Umrechnung zwischen den Einheiten eine Vorschrift hinterlegt sein.
Die Lagereinheit ist die Einheit, in welcher Mengen in YPSOS Listen üblicherweise angezeigt werden. Bei internen Buchungen und manuellen Lagerbewegungen wird immer die Lagereinheit verwendet.
Die Verkaufseinheit wird bei der Anlage von Angebots- oder Auftragspositionen übernommen und kann auf den entsprechenden Formularen mit ausgedruckt werden.
Die Speditionseinheit wird ausschließlich im Versandmodul bei der Erstellung von Speditionsaufträgen verwendet.

Zum Ändern, Ergänzen oder Löschen bestehender Einträge in der Auswahlliste „Mengeneinheit” siehe YPSOS Office Handbuch Kapitel 22 "Bearbeiten der Hilfsmenüs für Bildschirmeingabemasken", auf Seite 298.

'''Bestand Ist'''
Hier wird der im Lager verfügbare Bestand in Lagereinheiten angezeigt. Der verfügbare Bestand ist der Lagerbestand abzüglich aller bereits reservierten Mengen.

'''Bestand Soll'''
Hier wird der minimal geforderte verfügbare Bestand angezeigt. Unterschreitet der tatsächlich verfügbare Bestand den Sollbestand, wird der Artikel in Minderbestandslisten aufgeführt und optional wird ein Eintrag in der Aufgabenliste generiert. 
Dieser Wert ist nur eingebbar, wenn auf der Artikelseite „Einstellungen 1” die Option „Sollbestände sind in den Ausführungen hinterlegt” NICHT aktiviert ist. Ist diese Option aktiviert, wird hier die Summe der Sollbestände aller Ausführungen des Artikels angezeigt.

'''Min. Bestellen'''
Hier wird die Mindestbestellmenge für den Artikel hinterlegt. Bei der Anlage einer Bestellposition wird diese Menge als Mindestmenge vorgeschlagen.
Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn die Option „Sollbestände sind in den Ausführungen hinterlegt” NICHT aktiviert ist.

'''Verpackungseinheit'''
Die Verpackungseinheit ist die Menge, die üblicherweise in einem Karton/Kiste/Palette zusammengefasst ist.
'''
EK-Durchschn.'''
Hier wird der durchschnittliche Standard-Einkaufspreis aller Artikelausführungen angezeigt. Bei der Berechnung des Preises werden nur Ausführungen mit einem Lagerbestand berücksichtigt. Ist keine Ausführung mit einem Lagerbestand vorhanden, wird der Durchschnitt aus allen Standard-Einkaufspreisen aller Ausführungen des Artikels berechnet.

'''EK-Basis'''
Je nach den getroffenen Einstellungen auf der Artikelseite „Einstellungen EK-Preise” wird der hier hinterlegte Wert als Einkaufspreis oder als Grundlage zur Berechnung des Einkaufspreises der Artikelausführungen verwendet.
VK-Durchschn.
Der durchschnittliche VK-Preis wird aus dem Standard-Verkaufspreis aller Ausführungen des Artikels berechnet.

'''WB-Wert'''
Hier wird der Wiederbeschaffungswert, also der Betrag, der für den Neu-Einkauf des aktuellen Lagerbestandes auf Basis des aktuellen Standard-Einkaufspreises benötigt würde, angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Suchindex”==
Sie können für jeden Artikel eine beliebige Anzahl Suchindizes eingeben. Mit Hilfe geschickt verteilter Indizes ist eine Suche einem bestimmten Artikel später leicht möglich. 
Mit der Schaltfläche „Anlegen” wird ein neuer leerer Suchindexeintrag angelegt, die sie mit einem beliebigen Text füllen können. 
Zum Löschen von Suchindexeinträgen markieren Sie den zu löschenden Eintrag und betätigen Sie die „Löschen”-Schaltfläche.

==Die Bildschirmseite „Bestandsübersicht”==
Hier werden die aktuellen Bestandsmengen, die reservierten Mengen sowie die Zu- und Abgänge seit der letzten Inventurzählung übersichtlich angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Ausführungen”==

Auf dieser Bildschirmseite werden sämtliche Ausführungen des Artikels in einer Übersicht angezeigt. Zur Auswahl der angezeigten Listenspalten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltentitel. Durch einen Klick auf einen Spaltentitel in der angezeigten Auswahl können Sie die Spalten ein- oder auch ausblenden. Schließen Sie die Spaltenliste durch einen klick in die Liste der Ausführungen.
Um die Liste wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Standardliste".
 Auf dieser Seite können neue Ausführungen angelegt, bestehende Ausführungen bearbeitet, gelöscht oder dupliziert werden. 

'''Das Duplizieren einer Ausführung:'''

Um schnell eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausführungen eines Artikels anzulegen, markieren Sie die Ausführung, die als Kopiervorlage dienen soll durch einmaliges anklicken mit der linken Maustaste und klicken Sie anschließend auf die „Duplizieren”-Schaltfläche.
Im folgenden Dialog können Sie die Optionen zum Duplizieren der Ausführungsvorlage wählen:
* '''Ausführung kopieren'''
:Es werden exakte Kopien der ausgewählten Ausführung erstellt. Die Bestellnummern müssen manuell angepasst werden.
* '''Farben-/Größensortiment anlegen'''
: Bei dieser Option können Sie sehr schnell ein komplettes Farben-/Größensortiment anlegen. Wählen Sie dazu im unteren Bereich eine Farb- und/oder eine Größentabelle aus.
: Nach dem Bestätigen des Optionen-Dialogs werden in einer Matrix alle möglichen Kombinationen der markierten Tabellen angezeigt.
: Farb-/Größenkombinationen, die als Ausführung angelegt werden sollen sind mit einem „X” gekennzeichnet, solche die nicht angelegt werden sollen mit einem „-”. Durch Anklicken eines Matrizenelements mit der linken Maustaste wechselt das jeweilige Symbol. Wollen Sie nur einen kleinen Teil der Kombinationen anlegen, deaktivieren Sie alle Einträge durch Anklicken der Schaltfläche „alle deaktivieren” und markieren Sie nur die gewünschten Kombinationen durch Anklicken der Matrizenelemente. Mit einem Klick auf die „Anlegen”-Schaltfläche werden für alle mit einem „X” markierten Kombinationen Ausführungen angelegt. Dabei wird die Bestellnummer der Ausführung aus Artikelnummer+Größennummer+Farbnummer gebildet.

==Die Bildschirmseite „Bemerkungen”==
Nach der Anwahl der Seite „Bemerkung” wird das Eingabefeld für das Bemerkungsfeld sichtbar. Das Feld ist zum Vermerken beliebiger Informationen zum jeweiligen Artikel.

==Die Bildschirmseite „Bild”==
Hier kann für den Artikel ein Bild hinterlegt werden welches in Bildschirmlisten, Angebots- und Aftragsformularen ausgegeben werden kann. Die möglichen Bildformate sind teilweise vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Vom Betriebssystem unabhängige Formate sind beispielsweise "Scalable Vector Graphics" (.svg), "Portable Network Graphics" (.png) oder auch das JPEG-Format (.jpg).
Nicht unterstütze Bildformate werden eventuell nicht oder fehlerhaft angezeigt. Unter MacOS X eingelesene Acrobat-Dateien (PDF) können unter Windows Betriebssystemen nicht angezeigt werden.
Die Bilder sollten eine Größe von 5 MB nicht überschreiten.

==Die Bildschirmseite „Einstellungen 1”==
Auf der Seite „Einstellungen 1” sind verschiedene Optionen für den Artikel abgelegt.
* '''Formulartext'''
: Hier kann für jeden Artikel gesondert wählen, in welchem Formular nur der platzsparende Name, die ausführliche Beschreibung oder die Bemerkung aus den Artikelausführungen verwendet werden soll. Es muss immer mindestens eine Option markiert werden.
* '''Maße/Gewichte'''
: Neben den Angaben für die Ausmaße und dem Gewicht können hier noch ein Volumen und die Anzahl der Packstücke für die Verwendung im Auftragswesen hinterlegt werden. Die Angaben sind optional.

* '''Zollinfomationen'''
: Ursprungsland, Zollwarennummer, HTS Primary und Secondary Codes können beim Erfassen von Auftragspositionen für Aufträge mit Rechnungsanschrift im Ausland dem Positionstext angehängt werden.
: Die Feldinhalte werden jeweils in einer eigenen Zeile ausgegeben. Dazu müssen in den Auftragseinstellungen (nur vom Verwalter bearbeitbar), die entsprechenden Optionen aktiviert sein:
: [[Datei:Auftragseinstellungen Zollinformationen.png|rahmenlos|600x600px]]
: In den Formulartiteln für Aufträge können beliebige Titel hinterlegt werden, die beim Anhängen an die Positionsbezeichnung dem jeweiligen Feldwert vorangestellt werden.
:: Warennummer Titel Nr. 80
:: Ursprungsland Titel Nr. 159
:: HTS-Codes Titel Nr. 160 und 161
: [[Datei:Formulartitel Zollinformationen.png|rahmenlos|600x600px]]

* '''Sonstiges...'''
: Unter diesem Punkt sind verschiedene Einstellungen zusammengefasst wie beispielsweise die Informationen für die Zollabwicklung im Außenhandel hinterlegt. Dieses sind die Ursprungsland-Nummer, die Sie mit Hilfe eines Auswahlmenüs eingeben können und die Zoll-Warennummer.
: Die Nummern der Ursprungsländer werden vom Verwalter im Modul „Einstellungen„, Menü „Einstellungen„, Befehl „Länder” auf der Basis der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft festgelegt.

==Die Bildschirmseite „Einstellungen 2”==
Auf dieser Seite können Sie Angaben zur Artikelverpackung zur Berechnung mit dem Dualen System Deutschland (DSD) hinterlegen.

Ist die Option "Artikel ist Verpackungsmaterial" markiert, wird die Verbrauchsmenge in für diesen Artikel in einem Produktionsauftrag immer ganzzahlig aufgerundet.

==Die Bildschirmseite „Einstellungen EK-Preise”==
Auf dieser Seite wird festgelegt, wie der Einkaufspreis eines Artikels ermittelt wird. Der Einkaufspreis wird einerseits bei der Anlage von Bestellungen an den Lieferanten verwendet, andererseits in Angeboten und Aufträgen zur Margenberechnung.
* '''aus der jeweiligen Ausführung''' 
: Bei dieser Einstellung wird der Einkaufspreis aus den Artikelausführungen bestimmt.
: (siehe Kapitel 5 "Artikelausführungen", auf Seite 112 im YPSOS Office Handbuch)

* '''aus dem Durchschnitts-EK des Artikels ermittelt aus dem Standard-EK der Ausführungen''' 
: Zur Ermittelung des Einkaufspreises wird von allen Ausführungen des Artikels der Standard-Einkaufspreis ermittelt und daraus der Mittelwert gebildet.
: (siehe Kapitel 5 "Artikelausführungen", auf Seite 112 im YPSOS Office Handbuch)

* '''aus dem Basis-EK des Artikels''' 
: Mit dieser Einstellung wird immer der im Feld „EK-Basis” hinterlegte Preis als Einkaufspreis in der Basiswährung verwendet, unabhängig von der Artikelausführung.

* '''aus dem Basis-EK des Artikels multipliziert mit dem Faktor der Ausführung''' 
: Der Einkaufspreis wird durch Multiplikation des Artikelfeldes „EK-Basis” mit dem Feld „Faktor” der Artikelausführung berechnet. Das Feld „Faktor” der Artikelausführung befindet sich in der Ausführungseingabemaske unter dem Reiter „Lager”.

* '''EK-Preise für alle Ausführungen gleich''' 
: Diese Einstellung entspricht der Einstellung „aus dem Basis-EK des Artikels”, nur kann hier der Einkaufspreis in einer beliebigen Währung mit Preiseinheit und Rabatt hinterlegt werden.

==Die Bildschirmseite „Vergleichsnummern”==
Auf der Seite „Vergleichsnummern” können Sie die Bestellnummern ablegen, unter denen baugleiche Artikel bei unterschiedlichen Lieferanten und Herstellern geführt werden.

==Die Bildschirmseite „Stücklisten”==
Auf dieser Seite werden alle Stücklisten angezeigt, die für den Artikel hinterlegt sind. Es können neue Stücklisten angelegt und bestehende bearbeitet werden.

==Die Bildschirmseite „Auftragspositionen”==
Hier werden Auftragspositionen des Artikels aufgelistet.

Die Auftragspositionen sind nach den Kunden zusammengefasst aufgelistet. Wollen Sie die Daten der einzelnen Verkäufe einsehen, können Sie diese durch Anklicken des Dreiecks vor den Adressnummern anzeigen. Halten Sie die „Alt”-Taste gedrückt während Sie auf das Dreieck klicken um alle Verkaufspositionen auf einmal anzuzeigen.
Wollen Sie nicht alle Auftragspositionen des Artikels einsehen, klicken Sie auf die Bildschirmseite „'''Auftragspostionen per Suche'''”. Bei dieser Bildschirmseite haben Sie die Möglichkeit, die angezeigten Auftragspositionen über verschiedene Suchkriterien einzuschränken. Bei einer Auswahl der Auftragspositionen nach Lieferscheindatum kann optional auch noch die Vorjahressumme des entsprechenden Zeitraums mit angezeigt werden.

Die Liste kann durch einen Klick auf das Druckersymbol im Fußbereich der Artikeleingabemaske ausgedruckt werden.

==Die Bildschirmseite „Lieferrückstände”==
Hier werden alle noch offenen Lieferrückstände des Artikels angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Barverkaufspositionen”==
Auf den Seiten „Barverkäufe” und „Barverkäufe per Suche” werden die über das YPSOS-Barkassenmodul verkauften Positionen angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Sondernummern”==
Hier können kundenspezifische Artikelnummern für den Artikel hinterlegt, geändert und gelöscht werden.
Diese kundenspezifischen Sondernummern können in Angebots- und Auftragsformularen an Stelle der eigenen Artikelnummer ausgegeben werden. Siehe auch Kapitel 4 "Die Bildschirmseite „Sondernummern”", auf Seite 49 im YPSOS Office Handbuch.

==Die Bildschirmseite „Sonderpreise”==
Auf dieser Seite werden die im YPSOS-Adressenstamm für bestimmte Kunden hinterlegten Sonderpreise angezeigt (siehe Kapitel 4 "Die Bildschirmseite „Sonderpreise”", auf Seite 50 im YPSOS Office Handbuch).

==Die Bildschirmseite „Verkaufspreislisten”==
Im oberen Bereich der Seite werden alle Preislisten angezeigt, in welchen der Artikel enthalten ist. Soll der Artikel in weitere Preislisten aufgenommen werden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen” und wählen Sie im darauffolgenden Dialog die gewünschte Preisliste aus. Um den Artikel aus einer Preisliste zu entfernen klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen”. Um eine Preisliste zu öffnen, machen Sie einen Doppelklick auf das entsprechende Listenelement.
Im unteren Bereich der Liste werden die Einzelpreise aus den in den im oberen Bereich markierten Preislisten angezeigt. Besitzt ein Artikel mehrere Ausführungen, kann auch in einer Preisliste für jede Ausführung ein Preiseintrag hinterlegt werden. Einzelne Preiseinträge können durch Anklicken der „Entfernen”-Schaltfläche gelöscht werden.
Preiseinheit, Basispreis und der empfohlene Verkaufspreis können in der Liste direkt bearbeitet werden. Zum Hinterlegen von Rabattstufen, Aufschlägen oder Mengenstaffeln müssen Sie einen Preiseintrag durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile in einer eigenen Eingabemaske bearbeiten.

==Die Bildschirmseite „Umsatztabelle”==
Nach Anwahl der Seite „Umsatztabelle” in der Artikelbildschirmmaske sehen Sie eine Tabelle, in der die monatlichen Umsätze des aktuell bearbeiteten Artikels im laufenden Geschäftsjahr angezeigt werden.

Im Linken Bereich der Umsatztabelle werden alle Geschäftsjahre aufgelistet in welchen ein Umsatz mit dem Artikel stattgefunden hat. Um die Umsatzzahlen eines Geschäftsjahres angezeigt zu bekommen, klicken Sie einfach auf das entsprechende Geschäftsjahr.

==Die Bildschirmseite „Umsatzdiagramm”==
Nach der Anwahl der Seite „Diagramm” sehen Sie die Daten der monatlichen Artikelumsatztabelle für das laufende Geschäftsjahr grafisch dargestellt.

Mit Hilfe des PopUps „Geschäftsjahr” können Sie sich auch zurückliegende Artikeljahresumsätze im Vergleich graphisch anzeigen lassen.
Zusätzlich zum dargestellten Flächendiagramm können Sie per PopUp zwischen mehreren Diagrammarten wählen.

==Die Bildschirmseite „Dokumente”==
Hier können Sie dem Artikel beliebige Dokumente bis zu einer maximalen Größe von 5 MB zuordnen. Da die Dokumente in der YPSOS-Datendatei abgelegt sind, werden sie mit jedem YPSOS-Backup gesichert und stehen auf allen Arbeitsplätzen zur Verfügung.
* '''Hinzufügen von Dokumenten:'''
: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren” und wählen Sie das gewünschte Dokument aus oder ziehen Sie die gewünschte Datei einfach in die Dokumentenliste.
: Beachten Sie, dass die maximale Größe eines Dokuments 5 MB nicht überschreiten darf. Die maximal erlaubte Größe von Dokumenten kann in den Programmeinstellungen geändert werden. Diese Änderung ist nur von Anwendern mit Verwalterberechtigung möglich.
* '''Löschen von Dokumenten:'''
: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen” um die aktuell markierten Dokumente aus der Datenbank zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.
* '''Betrachten von Dokumenten:'''
: Markieren Sie das gewünschte Dokument und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Öffnen”. YPSOS übergibt daraufhin das Dokument an das Betriebssystem, so als hätten Sie einen Doppelklick auf das Dokument gemacht. Bitte beachten Sie, dass nur Dokumente geöffnet werden können, wenn für den Dokument-Typ dem Betriebssystem Ihres Rechners ein geeignetes Programm bekannt ist. Änderungen am Dokument werden von YPSOS nur übernommen, wenn die Datei nach der Änderung nochmals manuell importiert wird.
* '''Exportieren von Dokumenten:'''
: Markieren Sie das gewünschte Dokument und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Exportieren”. Wählen Sie anschließend das Zielverzeichnis aus und bestätigen Sie den Dialog. YPSOS legt daraufhin eine Kopie des Dokuments im gewählten Zielverzeichnis ab.

YPSOS:HELP:ARTIKEL:EINGABEMASKE

2025-12-04T09:47:08Z

Peter: /* Die Bildschirmseite „Einstellungen 1” */

=Die Eingabemaske für Artikel=
Wenn ein Artikel bearbeitet wird, erscheint die Eingabemaske für die Artikelbearbeitung. Um die Bearbeitung eines Artikels übersichtlich darzustellen, ist diese Eingabemaske auf mehrere Bildschirmseiten verteilt.
Am linken Rand der Eingabemaske wird eine Liste aller verfügbaren Bildschirmseiten angezeigt. Die aktive Bildschirmseite wird durch eine Hervorhebung des entsprechenden Listenelements angezeigt.

==Wechseln der aktuellen Bildschirmseite der Eingabemaske==
Mit Hilfe der Liste der Bildschirmseiten am linken Rand der Artikeleingabemaske kann zwischen den Bildschirmseiten der Eingabemaske umgeschaltet werden.
Zum Wechseln der Bildschirmseite klicken Sie mit der Maus in der Liste auf den Namen der gewünschten Bildschirmseite.

==Beenden der Eingabe und Schließen der Eingabemaske==
Klicken Sie auf die „Bestätigen”-Schaltfläche oder drücken die „Bestätigen”-Taste auf dem Zahlenblock der Tastatur, falls Sie die Eingaben in der Artikeldatei speichern und die Bearbeitung des Artikels beenden wollen.
Klicken Sie auf die „Bestätigen +„- Schaltfläche, falls Sie alle gemachten Änderungen in die Datei aufnehmen möchten jedoch weitere Artikel neu anlegen wollen. YPSOS zeigt Ihnen darauf hin wieder eine leere Eingabemaske.
Klicken Sie auf „Abbrechen”, falls Sie die Bearbeitung abbrechen wollen und die durchgeführten Änderungen nicht in die Datei aufnehmen wollen.

==Die Bildschirmseite „Stammseite”==

Auf dieser Artikelbildschirmseite werden die Basisdaten zu einem Artikel angezeigt und können bearbeitet werden. Wird ein Artikel aus einer Liste per Doppelklick geöffnet, wird ein Artikel immer zuerst auf dieser Bildschirmseite angezeigt.

===Eingabe der Daten auf der Bildschirmseite „Stammseite”===
Klicken Sie in das gewünschte Eingabefeld (soweit die Einfügemarke sich noch nicht dort befindet).
Geben Sie die gewünschten Daten mit der Tastatur ein.
Drücken Sie die Tabulatortaste, um zum nächsten Feld zu gelangen.
Drücken Sie die Tabulatortaste zusammen mit der Umschalttaste, um zum vorhergehenden Feld zu gelangen.
Ankreuzfelder oder Auswahlknöpfe wählen Sie einfach mit der Maus aus.

'''Artikelnummer'''
Die YPSOS-Artikelnummer kann bis zu 20 Zeichen umfassen. Es sind sowohl Ziffern als auch Buchstaben und Sonderzeichen erlaubt. Die Artikelnummern verschiedener Artikel sollten unterschiedliche sein, gleiche Artikelnummern sind jedoch je nach den getroffenen Programmeinstellungen möglich (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 22 "Einstellungen", auf Seite 289).

'''Warengruppe'''
Hier kann die Warengruppenzugehörigkeit des Artikels festgelegt werden. Tragen Sie dazu entweder direkt die Nummer der Warengruppe ein oder wählen Sie die Warengruppe im darunterliegenden PopUp-Menü aus. Es können nur Warengruppen ausgewählt werden, die bereits in YPSOS angelegt sind (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 5 "Warengruppen", auf Seite 121).

'''Barcode'''
Hier kann ein maximal 12-stelliger Barcodewert hinterlegt werden. Bei Eingabe aller zwölf Stellen eines EAN-13-Codes wird die Prüfziffer automatisch berechnet und angezeigt. Durch Anklicken der „Neu”-Schaltfläche wird dem Artikel ein neuer EAN-13-Code entsprechend den Programmeinstellungen zugewiesen (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 22 "Einstellungen", auf Seite 289).

'''Marke und Typ'''
In diesen beiden Feldern können beliebige Kennzeichen für den Artikel hinterlegt werden. Die Eingabe erfolgt entweder durch direktes Eintippen oder durch Auswahl aus den zugehörigen Hilfsmenüs (siehe YPSOS Office Handbuch, Kapitel 22 "Bearbeiten der Hilfsmenüs für Bildschirmeingabemasken", auf Seite 298).
Für das Feld „Marke” können maximal 25, für das Feld „Typ” maximal 60 Zeichen hinterlegt werden.

'''Name'''
Im Artikelnamen können Sie eine Kurzbeschreibung des Artikels mit maximal 80 Zeichen hinterlegen.

'''Beschreibung'''
Hier können Sie eine ausführliche Beschreibung des Artikels hinterlegen. Die Beschreibung kann optional in mehreren Sprachen hinterlegt werden. Wählen Sie dazu die jeweils gewünschte Sprache aus dem PopUp-Menü neben der Beschreibung und geben Sie anschließend den fremdsprachigen Text für die Beschreibung und die Bezeichnung ein. Es stehen Ihnen die Sprachen zur Verfügung, die zuvor vom Verwalter im Modul „Einstellungen” angelegt wurden. Lesen Sie dazu im YPSOS Office Handbuch Kapitel 22 "Bearbeiten der Hilfsmenüs für Bildschirmeingabemasken", auf Seite 298.

Mit der Schaltfläche „Löschen” können nicht mehr benötigte fremdsprachliche Beschreibungen gelöscht werden.
Für Beschreibungen in einer nicht hinterlegten Sprache wird automatisch die Beschreibung in der Standardsprache verwendet.

'''Mengeneinheiten'''
Für jeden Artikel können die Lagereinheit, die Verkaufseinheit und die Speditionseinheit getrennt hinterlegt werden. Es können nur bereits in YPSOS hinterlegte Einheiten verwendet werden.
Wollen Sie unterschiedliche Einheiten für einen Artikel verwenden, muss für die Umrechnung zwischen den Einheiten eine Vorschrift hinterlegt sein.
Die Lagereinheit ist die Einheit, in welcher Mengen in YPSOS Listen üblicherweise angezeigt werden. Bei internen Buchungen und manuellen Lagerbewegungen wird immer die Lagereinheit verwendet.
Die Verkaufseinheit wird bei der Anlage von Angebots- oder Auftragspositionen übernommen und kann auf den entsprechenden Formularen mit ausgedruckt werden.
Die Speditionseinheit wird ausschließlich im Versandmodul bei der Erstellung von Speditionsaufträgen verwendet.

Zum Ändern, Ergänzen oder Löschen bestehender Einträge in der Auswahlliste „Mengeneinheit” siehe YPSOS Office Handbuch Kapitel 22 "Bearbeiten der Hilfsmenüs für Bildschirmeingabemasken", auf Seite 298.

'''Bestand Ist'''
Hier wird der im Lager verfügbare Bestand in Lagereinheiten angezeigt. Der verfügbare Bestand ist der Lagerbestand abzüglich aller bereits reservierten Mengen.

'''Bestand Soll'''
Hier wird der minimal geforderte verfügbare Bestand angezeigt. Unterschreitet der tatsächlich verfügbare Bestand den Sollbestand, wird der Artikel in Minderbestandslisten aufgeführt und optional wird ein Eintrag in der Aufgabenliste generiert. 
Dieser Wert ist nur eingebbar, wenn auf der Artikelseite „Einstellungen 1” die Option „Sollbestände sind in den Ausführungen hinterlegt” NICHT aktiviert ist. Ist diese Option aktiviert, wird hier die Summe der Sollbestände aller Ausführungen des Artikels angezeigt.

'''Min. Bestellen'''
Hier wird die Mindestbestellmenge für den Artikel hinterlegt. Bei der Anlage einer Bestellposition wird diese Menge als Mindestmenge vorgeschlagen.
Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn die Option „Sollbestände sind in den Ausführungen hinterlegt” NICHT aktiviert ist.

'''Verpackungseinheit'''
Die Verpackungseinheit ist die Menge, die üblicherweise in einem Karton/Kiste/Palette zusammengefasst ist.
'''
EK-Durchschn.'''
Hier wird der durchschnittliche Standard-Einkaufspreis aller Artikelausführungen angezeigt. Bei der Berechnung des Preises werden nur Ausführungen mit einem Lagerbestand berücksichtigt. Ist keine Ausführung mit einem Lagerbestand vorhanden, wird der Durchschnitt aus allen Standard-Einkaufspreisen aller Ausführungen des Artikels berechnet.

'''EK-Basis'''
Je nach den getroffenen Einstellungen auf der Artikelseite „Einstellungen EK-Preise” wird der hier hinterlegte Wert als Einkaufspreis oder als Grundlage zur Berechnung des Einkaufspreises der Artikelausführungen verwendet.
VK-Durchschn.
Der durchschnittliche VK-Preis wird aus dem Standard-Verkaufspreis aller Ausführungen des Artikels berechnet.

'''WB-Wert'''
Hier wird der Wiederbeschaffungswert, also der Betrag, der für den Neu-Einkauf des aktuellen Lagerbestandes auf Basis des aktuellen Standard-Einkaufspreises benötigt würde, angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Suchindex”==
Sie können für jeden Artikel eine beliebige Anzahl Suchindizes eingeben. Mit Hilfe geschickt verteilter Indizes ist eine Suche einem bestimmten Artikel später leicht möglich. 
Mit der Schaltfläche „Anlegen” wird ein neuer leerer Suchindexeintrag angelegt, die sie mit einem beliebigen Text füllen können. 
Zum Löschen von Suchindexeinträgen markieren Sie den zu löschenden Eintrag und betätigen Sie die „Löschen”-Schaltfläche.

==Die Bildschirmseite „Bestandsübersicht”==
Hier werden die aktuellen Bestandsmengen, die reservierten Mengen sowie die Zu- und Abgänge seit der letzten Inventurzählung übersichtlich angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Ausführungen”==

Auf dieser Bildschirmseite werden sämtliche Ausführungen des Artikels in einer Übersicht angezeigt. Zur Auswahl der angezeigten Listenspalten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spaltentitel. Durch einen Klick auf einen Spaltentitel in der angezeigten Auswahl können Sie die Spalten ein- oder auch ausblenden. Schließen Sie die Spaltenliste durch einen klick in die Liste der Ausführungen.
Um die Liste wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Standardliste".
 Auf dieser Seite können neue Ausführungen angelegt, bestehende Ausführungen bearbeitet, gelöscht oder dupliziert werden. 

'''Das Duplizieren einer Ausführung:'''

Um schnell eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausführungen eines Artikels anzulegen, markieren Sie die Ausführung, die als Kopiervorlage dienen soll durch einmaliges anklicken mit der linken Maustaste und klicken Sie anschließend auf die „Duplizieren”-Schaltfläche.
Im folgenden Dialog können Sie die Optionen zum Duplizieren der Ausführungsvorlage wählen:
* '''Ausführung kopieren'''
:Es werden exakte Kopien der ausgewählten Ausführung erstellt. Die Bestellnummern müssen manuell angepasst werden.
* '''Farben-/Größensortiment anlegen'''
: Bei dieser Option können Sie sehr schnell ein komplettes Farben-/Größensortiment anlegen. Wählen Sie dazu im unteren Bereich eine Farb- und/oder eine Größentabelle aus.
: Nach dem Bestätigen des Optionen-Dialogs werden in einer Matrix alle möglichen Kombinationen der markierten Tabellen angezeigt.
: Farb-/Größenkombinationen, die als Ausführung angelegt werden sollen sind mit einem „X” gekennzeichnet, solche die nicht angelegt werden sollen mit einem „-”. Durch Anklicken eines Matrizenelements mit der linken Maustaste wechselt das jeweilige Symbol. Wollen Sie nur einen kleinen Teil der Kombinationen anlegen, deaktivieren Sie alle Einträge durch Anklicken der Schaltfläche „alle deaktivieren” und markieren Sie nur die gewünschten Kombinationen durch Anklicken der Matrizenelemente. Mit einem Klick auf die „Anlegen”-Schaltfläche werden für alle mit einem „X” markierten Kombinationen Ausführungen angelegt. Dabei wird die Bestellnummer der Ausführung aus Artikelnummer+Größennummer+Farbnummer gebildet.

==Die Bildschirmseite „Bemerkungen”==
Nach der Anwahl der Seite „Bemerkung” wird das Eingabefeld für das Bemerkungsfeld sichtbar. Das Feld ist zum Vermerken beliebiger Informationen zum jeweiligen Artikel.

==Die Bildschirmseite „Bild”==
Hier kann für den Artikel ein Bild hinterlegt werden welches in Bildschirmlisten, Angebots- und Aftragsformularen ausgegeben werden kann. Die möglichen Bildformate sind teilweise vom verwendeten Betriebssystem abhängig. Vom Betriebssystem unabhängige Formate sind beispielsweise "Scalable Vector Graphics" (.svg), "Portable Network Graphics" (.png) oder auch das JPEG-Format (.jpg).
Nicht unterstütze Bildformate werden eventuell nicht oder fehlerhaft angezeigt. Unter MacOS X eingelesene Acrobat-Dateien (PDF) können unter Windows Betriebssystemen nicht angezeigt werden.
Die Bilder sollten eine Größe von 5 MB nicht überschreiten.

==Die Bildschirmseite „Einstellungen 1”==
Auf der Seite „Einstellungen 1” sind verschiedene Optionen für den Artikel abgelegt.
* '''Formulartext'''
: Hier kann für jeden Artikel gesondert wählen, in welchem Formular nur der platzsparende Name, die ausführliche Beschreibung oder die Bemerkung aus den Artikelausführungen verwendet werden soll. Es muss immer mindestens eine Option markiert werden.
* '''Maße/Gewichte'''
: Neben den Angaben für die Ausmaße und dem Gewicht können hier noch ein Volumen und die Anzahl der Packstücke für die Verwendung im Auftragswesen hinterlegt werden. Die Angaben sind optional.

* '''Zollinfomationen''' Ursprungsland, Zollwarennummer, HTS Primary und Secondary Codes können beim Erfassen von Auftragspositionen für Aufträge mit Rechnungsanschrift im Ausland dem Positionstext angehängt werden. Die Feldinhalte werden jeweils in einer eigenen Zeile ausgegeben. Dazu müssen in den Auftragseinstellungen (nur vom Verwalter bearbeitbar), die entsprechenden Optionen aktiviert sein: [[Datei:Auftragseinstellungen Zollinformationen.png|rahmenlos|600x600px]] In den Formulartiteln für Aufträge können beliebige Titel hinterlegt werden, die beim Anhängen an die Positionsbezeichnung dem jeweiligen Feldwert vorangestellt werden. Warennummer Titel Nr. 80 Ursprungsland Titel Nr. 159 HTS-Codes Titel Nr. 160 und 161 [[Datei:Formulartitel Zollinformationen.png|rahmenlos|600x600px]]

* '''Sonstiges...'''
: Unter diesem Punkt sind verschiedene Einstellungen zusammengefasst wie beispielsweise die Informationen für die Zollabwicklung im Außenhandel hinterlegt. Dieses sind die Ursprungsland-Nummer, die Sie mit Hilfe eines Auswahlmenüs eingeben können und die Zoll-Warennummer.
: Die Nummern der Ursprungsländer werden vom Verwalter im Modul „Einstellungen„, Menü „Einstellungen„, Befehl „Länder” auf der Basis der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft festgelegt.

==Die Bildschirmseite „Einstellungen 2”==
Auf dieser Seite können Sie Angaben zur Artikelverpackung zur Berechnung mit dem Dualen System Deutschland (DSD) hinterlegen.

Ist die Option "Artikel ist Verpackungsmaterial" markiert, wird die Verbrauchsmenge in für diesen Artikel in einem Produktionsauftrag immer ganzzahlig aufgerundet.

==Die Bildschirmseite „Einstellungen EK-Preise”==
Auf dieser Seite wird festgelegt, wie der Einkaufspreis eines Artikels ermittelt wird. Der Einkaufspreis wird einerseits bei der Anlage von Bestellungen an den Lieferanten verwendet, andererseits in Angeboten und Aufträgen zur Margenberechnung.
* '''aus der jeweiligen Ausführung''' 
: Bei dieser Einstellung wird der Einkaufspreis aus den Artikelausführungen bestimmt.
: (siehe Kapitel 5 "Artikelausführungen", auf Seite 112 im YPSOS Office Handbuch)

* '''aus dem Durchschnitts-EK des Artikels ermittelt aus dem Standard-EK der Ausführungen''' 
: Zur Ermittelung des Einkaufspreises wird von allen Ausführungen des Artikels der Standard-Einkaufspreis ermittelt und daraus der Mittelwert gebildet.
: (siehe Kapitel 5 "Artikelausführungen", auf Seite 112 im YPSOS Office Handbuch)

* '''aus dem Basis-EK des Artikels''' 
: Mit dieser Einstellung wird immer der im Feld „EK-Basis” hinterlegte Preis als Einkaufspreis in der Basiswährung verwendet, unabhängig von der Artikelausführung.

* '''aus dem Basis-EK des Artikels multipliziert mit dem Faktor der Ausführung''' 
: Der Einkaufspreis wird durch Multiplikation des Artikelfeldes „EK-Basis” mit dem Feld „Faktor” der Artikelausführung berechnet. Das Feld „Faktor” der Artikelausführung befindet sich in der Ausführungseingabemaske unter dem Reiter „Lager”.

* '''EK-Preise für alle Ausführungen gleich''' 
: Diese Einstellung entspricht der Einstellung „aus dem Basis-EK des Artikels”, nur kann hier der Einkaufspreis in einer beliebigen Währung mit Preiseinheit und Rabatt hinterlegt werden.

==Die Bildschirmseite „Vergleichsnummern”==
Auf der Seite „Vergleichsnummern” können Sie die Bestellnummern ablegen, unter denen baugleiche Artikel bei unterschiedlichen Lieferanten und Herstellern geführt werden.

==Die Bildschirmseite „Stücklisten”==
Auf dieser Seite werden alle Stücklisten angezeigt, die für den Artikel hinterlegt sind. Es können neue Stücklisten angelegt und bestehende bearbeitet werden.

==Die Bildschirmseite „Auftragspositionen”==
Hier werden Auftragspositionen des Artikels aufgelistet.

Die Auftragspositionen sind nach den Kunden zusammengefasst aufgelistet. Wollen Sie die Daten der einzelnen Verkäufe einsehen, können Sie diese durch Anklicken des Dreiecks vor den Adressnummern anzeigen. Halten Sie die „Alt”-Taste gedrückt während Sie auf das Dreieck klicken um alle Verkaufspositionen auf einmal anzuzeigen.
Wollen Sie nicht alle Auftragspositionen des Artikels einsehen, klicken Sie auf die Bildschirmseite „'''Auftragspostionen per Suche'''”. Bei dieser Bildschirmseite haben Sie die Möglichkeit, die angezeigten Auftragspositionen über verschiedene Suchkriterien einzuschränken. Bei einer Auswahl der Auftragspositionen nach Lieferscheindatum kann optional auch noch die Vorjahressumme des entsprechenden Zeitraums mit angezeigt werden.

Die Liste kann durch einen Klick auf das Druckersymbol im Fußbereich der Artikeleingabemaske ausgedruckt werden.

==Die Bildschirmseite „Lieferrückstände”==
Hier werden alle noch offenen Lieferrückstände des Artikels angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Barverkaufspositionen”==
Auf den Seiten „Barverkäufe” und „Barverkäufe per Suche” werden die über das YPSOS-Barkassenmodul verkauften Positionen angezeigt.

==Die Bildschirmseite „Sondernummern”==
Hier können kundenspezifische Artikelnummern für den Artikel hinterlegt, geändert und gelöscht werden.
Diese kundenspezifischen Sondernummern können in Angebots- und Auftragsformularen an Stelle der eigenen Artikelnummer ausgegeben werden. Siehe auch Kapitel 4 "Die Bildschirmseite „Sondernummern”", auf Seite 49 im YPSOS Office Handbuch.

==Die Bildschirmseite „Sonderpreise”==
Auf dieser Seite werden die im YPSOS-Adressenstamm für bestimmte Kunden hinterlegten Sonderpreise angezeigt (siehe Kapitel 4 "Die Bildschirmseite „Sonderpreise”", auf Seite 50 im YPSOS Office Handbuch).

==Die Bildschirmseite „Verkaufspreislisten”==
Im oberen Bereich der Seite werden alle Preislisten angezeigt, in welchen der Artikel enthalten ist. Soll der Artikel in weitere Preislisten aufgenommen werden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen” und wählen Sie im darauffolgenden Dialog die gewünschte Preisliste aus. Um den Artikel aus einer Preisliste zu entfernen klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen”. Um eine Preisliste zu öffnen, machen Sie einen Doppelklick auf das entsprechende Listenelement.
Im unteren Bereich der Liste werden die Einzelpreise aus den in den im oberen Bereich markierten Preislisten angezeigt. Besitzt ein Artikel mehrere Ausführungen, kann auch in einer Preisliste für jede Ausführung ein Preiseintrag hinterlegt werden. Einzelne Preiseinträge können durch Anklicken der „Entfernen”-Schaltfläche gelöscht werden.
Preiseinheit, Basispreis und der empfohlene Verkaufspreis können in der Liste direkt bearbeitet werden. Zum Hinterlegen von Rabattstufen, Aufschlägen oder Mengenstaffeln müssen Sie einen Preiseintrag durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile in einer eigenen Eingabemaske bearbeiten.

==Die Bildschirmseite „Umsatztabelle”==
Nach Anwahl der Seite „Umsatztabelle” in der Artikelbildschirmmaske sehen Sie eine Tabelle, in der die monatlichen Umsätze des aktuell bearbeiteten Artikels im laufenden Geschäftsjahr angezeigt werden.

Im Linken Bereich der Umsatztabelle werden alle Geschäftsjahre aufgelistet in welchen ein Umsatz mit dem Artikel stattgefunden hat. Um die Umsatzzahlen eines Geschäftsjahres angezeigt zu bekommen, klicken Sie einfach auf das entsprechende Geschäftsjahr.

==Die Bildschirmseite „Umsatzdiagramm”==
Nach der Anwahl der Seite „Diagramm” sehen Sie die Daten der monatlichen Artikelumsatztabelle für das laufende Geschäftsjahr grafisch dargestellt.

Mit Hilfe des PopUps „Geschäftsjahr” können Sie sich auch zurückliegende Artikeljahresumsätze im Vergleich graphisch anzeigen lassen.
Zusätzlich zum dargestellten Flächendiagramm können Sie per PopUp zwischen mehreren Diagrammarten wählen.

==Die Bildschirmseite „Dokumente”==
Hier können Sie dem Artikel beliebige Dokumente bis zu einer maximalen Größe von 5 MB zuordnen. Da die Dokumente in der YPSOS-Datendatei abgelegt sind, werden sie mit jedem YPSOS-Backup gesichert und stehen auf allen Arbeitsplätzen zur Verfügung.
* '''Hinzufügen von Dokumenten:'''
: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren” und wählen Sie das gewünschte Dokument aus oder ziehen Sie die gewünschte Datei einfach in die Dokumentenliste.
: Beachten Sie, dass die maximale Größe eines Dokuments 5 MB nicht überschreiten darf. Die maximal erlaubte Größe von Dokumenten kann in den Programmeinstellungen geändert werden. Diese Änderung ist nur von Anwendern mit Verwalterberechtigung möglich.
* '''Löschen von Dokumenten:'''
: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen” um die aktuell markierten Dokumente aus der Datenbank zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.
* '''Betrachten von Dokumenten:'''
: Markieren Sie das gewünschte Dokument und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Öffnen”. YPSOS übergibt daraufhin das Dokument an das Betriebssystem, so als hätten Sie einen Doppelklick auf das Dokument gemacht. Bitte beachten Sie, dass nur Dokumente geöffnet werden können, wenn für den Dokument-Typ dem Betriebssystem Ihres Rechners ein geeignetes Programm bekannt ist. Änderungen am Dokument werden von YPSOS nur übernommen, wenn die Datei nach der Änderung nochmals manuell importiert wird.
* '''Exportieren von Dokumenten:'''
: Markieren Sie das gewünschte Dokument und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Exportieren”. Wählen Sie anschließend das Zielverzeichnis aus und bestätigen Sie den Dialog. YPSOS legt daraufhin eine Kopie des Dokuments im gewählten Zielverzeichnis ab.

Datei:Formulartitel Zollinformationen.png

2025-12-04T09:45:37Z

Peter:

Angabe der Titel beim Anhängen von Zollinformationen an den Positionstext von Auslandsaufträgen

Datei:Auftragseinstellungen Zollinformationen.png

2025-12-04T09:36:18Z

Peter:

Zollinformationen

YPSOS:TN:eRechnung:xRechnung

2025-11-28T08:42:03Z

Peter: /* Erzeugen einer xRechnung */

YPSOS:TEMP:SCRATCH

2025-08-04T12:45:43Z

Peter: /* Erzeugen einer xRechnung */

==Erzeugen einer xRechnung==

== YPSOS Office 14.0 Release 42==

=== Bekannte Arbeitsplätze ===
In der Modulauswahl im Modul "30-Einstellungen" kann unter dem Punkt "Wartung"->"Datenbank"->"bekannte Rechner" eine Liste aller Rechner geöffnet werden, von denen sich jemals an YPSOS angemeldet wurde. Ab YPSOS Version 14.0r40 werden zusätzliche Informationen, wie z.B. Speicherausstattung, CPU usw., zu den Arbeitsplätzen erfasst.
[[Datei:14.0r40 bekannteRechner 01.png|zentriert|mini|Öffnen der Liste bekannter Rechner]]
[[Datei:14.0r40 bekannteRechner 02.png|zentriert|mini|502x502px|Liste der bekannten Rechner]]

=== Intrastatmeldung ===
Die Intrastatmeldung beinhaltet jetzt das Ursprungsland und die Umsatzsteuer-ID des Handelspartners.

=== Lagerplatzgruppen ===
Die Datenbanktabelle "Lagerplatz" wurde um das neue Feld "Gruppe" erweitert. In diesem Feld kann eine Gruppenbezeichnung mit maximal 40 Zeichen hinterlegt werden.

Die Eingabe erfolgt in der Eingabemaske für Lagerplätze entweder direkt per Tastatur oder über ein Popup. Im Popup sind alle unterschiedlichen bereits in Lagerplätzen hinterlegten Gruppenbezeichnungen eingetragen.

Datei:TN2024-11 xRechnung 006.png

2025-08-04T12:37:49Z

Peter: Peter lud eine neue Version von Datei:TN2024-11 xRechnung 006.png hoch

xRechnung erzeugen

YPSOS:RN:V15.0

2025-08-04T09:58:05Z

Peter: /* Änderungshistorie YPSOS Office 15.0 */

= Änderungshistorie YPSOS Office 15.0 =
Hier werden nur die Änderungen in YPSOS Office Version 15 beschrieben, die nach der Veröffentlichung der Version 15.0 erfolgt sind.

== YPSOS Office 15.0 Release 13==
=== Druckparameter Warenwert auf Lieferscheinkopie ===
Mit dem neuen Druckparameter Nr. 465 - "Warenwert an Lieferscheinendtext anhängen" kann beim Druck einer Lieferscheinkopie nach dem Endtext eine Zeile mit dem Netto-Warenwert ausgegeben.

Je nach Wert des Druckparameters wird gesteuert, ob der Warenwert angehängt wird und wie sich der Warenwert zusammensetzt.<blockquote>Wert = 0 : Der Warenwert wird nicht angehängt 
Wert = 1 : Der Netto-Positionswert in der Auftragswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 2 : Der Netto-Positionswert zuzüglich Versand und Verpackungskosten (Zollwert) in der Auftragswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 11 : Der Netto-Positionswert in der Basiswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 12 : Der Netto-Positionswert zuzüglich Versand und Verpackungskosten (Zollwert) in der Basiswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt.</blockquote>Falls hinterlegt, wird der Formulartitel Nr. 158 wird vorangestellt.

=== Druckparameter Seitenumbruch bei Bestellformularen ===
Wird in der Bestellpositionseingabemaske als Artikelnummer "BRK" oder"Seitenumbruch" eingetragen, erfolgt beim Formulardruck an dieser Stelle ein
Seitenumbruch. 
Die Funktion ist identisch zur gleichartigen Funktion in Angeboten und Aufträgen.

=== xRechnungen ===
* es können jetzt zwei Bankverbindungen angegeben werden
* Lieferscheinnummer und Lieferanschrift werden übergeben
* optional Übergabe der Kunden Bestellpositionsnummer in BT-132
* leere Straßennamen werden nicht mehr übergeben
* Fehler bei Rechnungen mit Zusatzrabatt wurde behoben

YPSOS:RN:V15.0

2025-08-04T09:40:21Z

Peter: /* Warenwert auf Lieferscheinkopie */

= Änderungshistorie YPSOS Office 15.0 =
Hier werden nur die Änderungen in YPSOS Office Version 15 beschrieben, die nach der Veröffentlichung der Version 15.0 erfolgt sind.

== YPSOS Office 15.0 Release 13==
=== Druckparameter Warenwert auf Lieferscheinkopie ===
Mit dem neuen Druckparameter Nr. 465 - "Warenwert an Lieferscheinendtext anhängen" kann beim Druck einer Lieferscheinkopie nach dem Endtext eine Zeile mit dem Netto-Warenwert ausgegeben.

Je nach Wert des Druckparameters wird gesteuert, ob der Warenwert angehängt wird und wie sich der Warenwert zusammensetzt.<blockquote>Wert = 0 : Der Warenwert wird nicht angehängt 
Wert = 1 : Der Netto-Positionswert in der Auftragswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 2 : Der Netto-Positionswert zuzüglich Versand und Verpackungskosten (Zollwert) in der Auftragswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 11 : Der Netto-Positionswert in der Basiswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt. 
Wert = 12 : Der Netto-Positionswert zuzüglich Versand und Verpackungskosten (Zollwert) in der Basiswährung wird in einer neuen Zeile an den Endtext der Lieferscheinkopie angehängt.</blockquote>Falls hinterlegt, wird der Formulartitel Nr. 158 wird vorangestellt.

=== Druckparameter Seitenumbruch bei Bestellformularen ===
Wird in der Bestellpositionseingabemaske als Artikelnummer "BRK" oder"Seitenumbruch" eingetragen, erfolgt beim Formulardruck an dieser Stelle ein
Seitenumbruch. 
Die Funktion ist identisch zur gleichartigen Funktion in Angeboten und Aufträgen.

Peter: /* Erzeugen einer xRechnung */

=xRechnungen=
[verfügbar ab YPSOS Office Version 15] 
Mit YPSOS Office Version 15 kann die Lizenz für das neue Modul 43 "xRechnung" erworben werden. Dieses Modul ist Voraussetzung dafür, in YPSOS xRechnungen erstellen zu können.

==Berechtigung zum Erzeugen von xRechnungen den Mitarbeitern zuweisen==
Wenn dieses Modul Teil Ihrer Lizenz ist, können Sie die Erzeugung von xRechnungen für einen oder mehrere Mitarbeiter freischalten.

Melden Sie sich dazu mit Verwalterberechtigung an YPSOS an.

Öffnen Sie im Modul 30 "Einstellungen"->"Programmeinstellungen"->"Allgemein" den Punkt "Benutzer und Gruppen" und öffnen Sie einen Mitarbeiter durch einen Doppelklick auf seinen Namen und verschieben Sie das Modul 43 "xRechnung" von "Zugriff nicht erlaubt ..." in die Liste "Zugriff erlaubt...".

'''Achten Sie darauf, dass bei jedem Mitarbeiter eine gültige Telefonnummer und E-Mailadresse hinterlegt ist. Diese Angaben werden bei der Erstellung einer xRechnung benötigt!'''

Führen Sie diesen Vorgang bei allen Mitarbeitern durch, die das xRechnungsmodul verwenden können sollen.

[[Datei:TN2024-11 xRechnung 001.png|mini|alternativtext=|links]]
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 002.png|mini|500x500px]]
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 003.png|mini|500x500px]] 
==Erzeugen einer xRechnung==
Melden Sie sich als Mitarbeiter mit der Berechtigung zum Erzeugen von xRechnungen an YPSOS an.
Bevor Sie eine xRechnung erstellen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

Bei xRechnungen ist die Angabe einer dreistelligen Verkaufseinheit zwingend notwendig, die in den meisten Fällen nicht den Bezeichnungen der bei Ihnen hinterlegten Einheiten entsprechen. Deswegen bietet YPSOS die Möglichkeit, zusätzlich zu den Einheitenbezeichnungen einen Code für die Verwendung in xRechnungen zu hinterlegen. Den Code können Sie in der Eingabemaske einer Einheit hinterlegen. Ist für die Verkaufseinheit einer Auftragsposition kein xRechnungscode hinterlegt, verwendet YPSOS als Default den Code "XPP" für "Stück" und gibt eine entsprechende Warnung aus.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 004.png|ohne|mini]]
Eine umfassende Liste der möglichen Einheiten-Codes finden Sie hier:

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/

Im Auftrag selbst müssen auch zwei neue Felder ausgefüllt werden, dies ist die Leitweg-ID (BT10) und eine elektronische Empfänger-Kontaktadresse (BT-49).

Die Leitweg-ID ist für das interne Routing beim Kunden vorgesehen und wird Ihnen vom Rechnungsempfänger mitgeteilt. Die Empfänger-Kontaktadresse wird in der Regel eine E-Mailadresse des beim Kunden für die Rechnung zuständigen Mitarbeiters sein.

Diese Daten müssen im Auftrag unter der Rechnungsanschrift hinterlegt werden:
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 005.png|ohne|mini|600x600px]]

Nachdem alle notwendigen Informationen hinterlegt sind, rufen Sie aus der Liste der Aufträge den Druckbefehl auf. Im Druckdialog wechseln Sie auf den Reiter "xRechnung".
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 006.png|ohne|mini|500x500px]]
Unter diesem Reiter muss eine gültige Bankverbindung ausgewählt und ein Pfad zum Ablegen der erzeugten xRechnung angegeben werden.

Nach drücken der Schaltfläche "Drucken" erzeugt YPSOS eine xRechnung und legt diese im angegebenen Pfad ab. Diese Datei müssen Sie anschließend an den Kunden z.B. in einer E-Mail weiterleiten.

Ein Ausdruck der Rechnung kann in der Auftragseingabemaske unter dem Reiter Ausdrucke angezeigt werden.
[[Datei:TN2024-11 xRechnung 007.png|ohne|mini|650x650px]]

Datei:TN2024-11 xRechnung 007.png

2024-11-22T10:57:32Z

Peter:

Auftrag Ausdrucke

Datei:TN2024-11 xRechnung 006.png

2024-11-22T10:46:25Z

Peter:

xRechnung erzeugen